תוסף ההזמנה המותאם אישית שלנו מאפשר לך לשלוח הזמנות ללקוחות או לעובדים לעדכן את המידע שלהם באמצעות טפסים מותאמים אישית.
ההבדל בין טפסים מותאמים אישית להזמנות לטפסים מותאמים אישית
טפסים מותאמים אישית יוצרים פרופילים חדשים ב-Teachworks ומשמשים להרשמה לתלמידים או עובדים חדשים. מצד שני, הזמנות לטפסים מותאמים אישית משמשות לעדכון פרופילים קיימים. הזמנות מותאמות אישית שימושיות כאשר ברצונך:
איסוף מידע נוסף מלקוחות ועובדים.
לאפשר למשפחות להוסיף ילדים נוספים.
איסוף או עדכון של פרטי כרטיס אשראי (אם אתם משתמשים באינטגרציה שלנו עם Stripe).
לאפשר ללקוחות לעדכן את פרטי הפרופיל שלהם מבלי להפעיל חשבון משתמש.
ניתן לשלוח הזמנות ללקוחות ולעובדים לעדכן את המידע שלהם באמצעות טפסי ההרשמה המותאמים אישית הקיימים שלך; עם זאת, במצבים מסוימים, ייתכן שתרצה ליצור טפסים מותאמים אישית נפרדים במיוחד לעדכון חלקים מסוימים של פרופילים קיימים.
לדוגמה, ייתכן שלא תרצו לאסוף פרטי כרטיסי אשראי מלקוחות פוטנציאליים באופן מיידי - במקרה זה, תוכלו ליצור טופס נפרד לשליחה ללקוח במועד מאוחר יותר.
הפעלת התוסף
לחצו על "חשבון" ולאחר מכן על "אינטגרציות ותוספות".
השתמשו בשדה "חיפוש" בחלק העליון והזינו "הזמנות לטופס מותאם אישית".
העבר את המתג למצב "מופעל" כדי להפעיל את התוסף.
הגדרות
הודעת דוא"ל - הפעל אפשרות זו אם ברצונך לשלוח דוא"ל לכתובת הדוא"ל של החברה שלך בכל פעם שמתבצעת השלמת הזמנה לטופס מותאם אישית.
נוֹהָג
שליחת הזמנות לטפסים מותאמים אישית
לחצו על "חשבון" ולאחר מכן על "אינטגרציות ותוספות".
לחצו על "הזמנות" תחת התוסף "הזמנות מותאמות אישית".
לחץ על כפתור "חדש" בפינה הימנית העליונה.
בחר את הטופס המתאים מהתפריט הנפתח "סוג טופס".
בחר את הנמענים הרלוונטיים.
ציינו מתי תרצו שהקישורים יפוגו (3, 5, 7 או 10 ימים).
שלחו את הטופס על ידי לחיצה על "שלח הזמנות".
לאחר שתשלחו את הטופס, תועברו לטבלת ההזמנות לטפסים מותאמים אישית, שם תוכלו לצפות בהזמנות שנשלחו בזמן שהן מעובדות.
הערה: כאשר אתם שולחים טופס הזמנה מותאם אישית הכולל את שדות כרטיס האשראי של Stripe, אם ללקוח כבר יש כרטיס אשראי רשום, יוצגו בפניו שתי אפשרויות:
אין שינוי - פעולה זו תאפשר להם להגיש את הטופס מבלי לעדכן את פרטי כרטיס האשראי שלהם.
עדכון כרטיס אשראי - פעולה זו תאפשר להם לעדכן את כרטיס האשראי שלהם בכרטיס אשראי חדש.
טבלת הזמנות מותאמות אישית
טבלת ההזמנות של טופס מותאם אישית מציגה את המידע הבא:
נמען - למי נשלחה ההזמנה.
שם הטופס - איזה טופס נשלח אליהם.
פג תוקף ב- - מועד תפוגת ההזמנה.
קישור לטופס - קישור ישיר לטופס.
סטטוס - סטטוס ההזמנה.
נשלח לאחרונה ב- - מתי נשלחה ההזמנה לאחרונה.
באפשרותך ללחוץ על סמל המעטפה כדי לשלוח שוב את הטופס המותאם אישית.
בדיקת סטטוס של הזמנה
ניתן לבדוק את יומני ההתראות בחשבון Teachworks שלך כדי לראות אם נשלחו הזמנות. סוג האימייל רשום כ"הזמנה לטופס לקוח" או "הזמנה לטופס עובד" בהתאם לנמען.
ניתן לבדוק את סטטוס המסירה של הזמנה בעמודה "סטטוס" בטופס הזמנות בהתאמה אישית.
נשלח : משמעות הדבר היא שההזמנה נשלחה ללקוח/עובד.
לא נשלח - אין כתובת דוא"ל : משמעות הדבר היא שכתובת דוא"ל לא נרשמה בפרופיל של הלקוח/עובד, ולכן לא ניתן היה לשלוח את ההזמנה.
הושלם : הלקוח קיבל את ההזמנה ומילא את הטופס לעדכון הפרופיל שלו.
מחיקת הזמנה
אם שלחתם בטעות הזמנה ללקוח או לעובד הלא נכון, או שבחרתם טופס שגוי, תוכלו למחוק את ההזמנה על ידי לחיצה על סמל האשפה בטבלת ההזמנות לטפסים מותאמים אישית. לקוחות או עובדים לא יוכלו עוד לגשת לטופס.
התאמה אישית של תבנית דוא"ל הזמנות לטופס מותאם אישית
ניתן לערוך את תבנית הדוא"ל עבור לקוחות ועובדים כאחד על ידי ביצוע השלבים במאמר זה: התאמה אישית של תבניות התראות .
הערה: אם תשלחו הזמנה לטופס מותאם אישית לעובד ושדה "קובץ מצורף" כלול בטופס המותאם אישית, הוא יושמט.