אם אינך משתמש ב-Teachworks כדי לשלוח חשבוניות ללקוחות שלך, אך עדיין רוצה לחייב אותם באמצעות שיטת חיוב חבילות, ניתן ליצור חשבוניות חבילה שלא יוצגו בחשבונות הלקוח, תוך כדי לוודא שיתרת החבילה עדיין תהיה גלויה.
באפשרותך לבצע את השלבים הבאים כדי להגדיר זאת:
לחצו על "חשבון" ולאחר מכן לחצו על "הגדרות חשבון".
לחץ על הכרטיסייה "משתמשים ואבטחה".
גלול מטה אל הקטע "הגדרות חשבון לקוח".
העבר את כפתור "דף חבילות" למצב "מופעל".
שלח את הטופס כדי לשמור את השינויים שלך.
טיפ: אם אינך רוצה שהלקוחות שלך יוכלו לראות את החשבוניות ששימשו ליצירת החבילות שלהם, תוכל לבצע את השלבים הבאים:
עבור אל הכרטיסייה חשבון והגדרות ולחץ על "הגדרות חשבון".
תחת הקטע "הגדרות חשבון לקוח", הגדר את ההגדרה "דף עסקאות" ל"כבוי".
שלח את הטופס כדי לשמור את השינויים שלך.
לאחר מכן תוכל ליצור חבילות עבור הלקוחות שלך באמצעות השיטה הרגילה שנמצאת כאן: הוספת חבילה.
בעת יצירת חשבונית חבילה, תצטרכו להשאיר את תיבת הסימון "שלח חשבונית בדוא"ל" לא מסומנת כדי שלא תשלחו עותק של החשבונית ללקוח שלכם.
הערה: עליך לוודא שההגדרה "תזכורת לחשבונית שמועד הפיגור שלה מושבתת בדף הגדרות החשבון שלך, כך שלא יישלחו תזכורות לחשבוניות שמועד הפיגור שלהן מושבת. הגדרה זו מושבתת כברירת מחדל, כך שאם לא הפעלת אותה, לא תצטרך לבצע שינויים.