אם אתם מחייבים את הלקוחות שלכם עבור חבילות שיעורים ויש להם שיעורים או שעות מתוכנה אחרת שברצונכם להעביר ל-Teachworks, עליכם לקרוא תחילה את המאמר על שיטת חיוב חבילות כדי להבין כיצד מעקב אחר חבילות מתבצע ב-Teachworks. לאחר מכן תוכלו להשתמש בשיטה הבאה כדי להוסיף יתרת חבילה של לקוח.
הגדרת יתרת חבילה התחלתית
הצעד הראשון הוא לחשב את מספר השיעורים הנותרים ללקוח בחבילה שלו.
לחצו על "חיוב" ולאחר מכן לחצו על "צור חשבונית בודדת".
במקטע פריטי חשבונית, בחר באפשרות "הוסף חבילה" בתפריט הנפתח.
בחר את סוג השירות עבור החבילה.
בשדה "כמות", הזן את מספר השעות או השיעורים שנותרו.
הגדר את השדה "מחיר ליחידה" לאפס (מכיוון שהלקוח כבר שילם עבור חבילה זו).
לחץ על כפתור "אישור" כדי ליצור את החבילה.
ההגדרה "חבילות זמינות כאשר החשבונית" בקטע "הגדרות חבילה" בדף "הגדרות חשבון" תחת הכרטיסייה "כספים ותפעול" קובעת מתי חבילות זמינות ללקוחות שלך. הגדרה זו כוללת את שתי האפשרויות הבאות:
אושר - פעולה זו תהפוך את החבילה לזמינה ללקוחות שלך ברגע שחשבונית החבילה תיווצר כ"אושרה" (הגדרה ברירת מחדל).
שולם - הגדרה זו הופכת את החבילה לזמינה ללקוחות שלך רק לאחר שחשבונית החבילה "שולמה".
באפשרותך לשנות הגדרה זו כדי לעמוד בדרישות החברה שלך על ידי ביצוע השלבים הבאים:
לחצו על "חשבון" ולאחר מכן לחצו על "הגדרות חשבון".
לחץ על הכרטיסייה "כספים ותפעול".
גלול מטה אל הקטע "הגדרות חבילה".
הגדר את ההגדרה "חבילות זמינות כאשר החשבונית מוצעת" ל"אושר" או "שולם".
שלח את הטופס כדי לשמור את השינויים שלך.
אם אתם משתמשים באפשרות "אושר" (ברירת מחדל), תוכלו לצפות ביתרות החבילות של הלקוחות שלכם באופן מיידי על ידי צפייה בטבלת יתרות החבילות על ידי לחיצה על "חיוב" ולאחר מכן לחיצה על "יתרות חבילות". אם אתם משתמשים באפשרות "שולם", יתרות החבילות יהיו זמינות לאחר תשלום החשבונית.