यदि आप किसी अन्य सिस्टम से टीचवर्क्स पर स्विच कर रहे हैं, तो आपको टीचवर्क्स में अपने ग्राहकों के लिए प्रारंभिक शेष राशि सेट करने की आवश्यकता हो सकती है। आप निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का उपयोग करके अपने ग्राहकों के लिए प्रारंभिक शेष राशि सेट कर सकते हैं:

यदि किसी ग्राहक पर आपके व्यवसाय का बकाया है, तो आपको टीचवर्क्स में उनके खाते में बकाया राशि जोड़ने के लिए एक इनवॉइस बनाना होगा। इनवॉइस बनाने के निर्देश आपको यहां मिलेंगे: एक इनवॉइस बनाना।

इनवॉइस बनाते समय, "चार्ज जोड़ें" विकल्प का उपयोग करें और देय राशि दर्ज करें। "विवरण" फ़ील्ड में, आप यह बताने के लिए एक नोट जोड़ सकते हैं कि यह प्रारंभिक शेष राशि है, या आप अपने पिछले बिलिंग सिस्टम से उन विशिष्ट पाठों या इनवॉइस का उल्लेख कर सकते हैं जिनके लिए यह शुल्क है।

एक बार जब शुल्क चालान में जोड़ दिए जाएं और आप यह सुनिश्चित कर लें कि सब कुछ सही है, तो चालान बनाने और उसे ग्राहक के खाते में जोड़ने के लिए "अनुमोदित करें" बटन पर क्लिक करें। यदि आप बाद में ग्राहक से अतिरिक्त लेनदेन के लिए बिल लेंगे, तो आप अतिरिक्त शुल्क जोड़ने तक चालान को सहेजने के लिए "सहेजें" बटन पर क्लिक कर सकते हैं।

यदि किसी ग्राहक का क्रेडिट बैलेंस है, तो आपको उनके बैलेंस के लिए क्रेडिट नोट बनाना होगा। क्रेडिट नोट बनाने के निर्देश आपको इस लेख में मिलेंगे: क्रेडिट नोट बनाना ।

क्रेडिट नोट बनाते समय, "चार्ज जोड़ें" विकल्प का उपयोग करें और क्रेडिट की वह राशि दर्ज करें जिसे वे आगे ले जाना चाहते हैं। आप क्रेडिट नोट के बारे में जानकारी देने के लिए "विवरण" फ़ील्ड का उपयोग कर सकते हैं। एक बार जब क्रेडिट नोट में चार्ज जोड़ दिए जाएं और आपने यह सुनिश्चित कर लिया हो कि सब कुछ सही है, तो क्रेडिट नोट बनाने के लिए "अनुमोदित करें" बटन पर क्लिक करें।

जब आप ग्राहक के लिए चालान बनाते हैं, तो आप इस क्रेडिट नोट को चालान में आवंटित कर सकेंगे और फिर चालान की शेष राशि क्रेडिट नोट की राशि से कम हो जाएगी ( चालान में क्रेडिट या गैर-आवंटित भुगतानों को आवंटित करना देखें)।