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फॉलो अप ऐड-ऑन

Teachworks Support द्वारा लिखा गया

फॉलो-अप ऐड-ऑन एक सरल ऐड-ऑन है जो आपको छात्र या परिवार के रिकॉर्ड में फॉलो-अप तिथि और नोट जोड़ने की सुविधा देता है। यह कॉलम छात्र और परिवार की तालिकाओं में प्रदर्शित होता है और इस फ़ील्ड का उपयोग करके आप आसानी से उन ग्राहकों को ढूंढ सकते हैं जिनसे आपको फॉलो-अप करना है।

ऐड-ऑन को सक्षम करना

  1. "अकाउंट" पर क्लिक करें और फिर "इंटीग्रेशन और ऐड-ऑन" पर क्लिक करें।

  2. ऊपर दिए गए "खोज" फ़ील्ड का उपयोग करें और "फ़ॉलो अप" दर्ज करें।

  3. ऐड-ऑन को सक्रिय करने के लिए टॉगल को "चालू" करें।

सेटिंग्स

ऐड-ऑन को सक्रिय करने के बाद, आप निम्नलिखित सेटिंग्स को अनुकूलित करने के लिए "सेटिंग्स" विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं:

  1. छात्र अनुवर्ती कार्रवाई - जब यह सेटिंग "चालू" पर सेट होती है, तो छात्र सूची में "अनुसरण कार्रवाई" कॉलम प्रदर्शित होगा।

  2. पारिवारिक फॉलो-अप - जब यह सेटिंग "चालू" पर सेट होती है, तो पारिवारिक सूची में "फॉलो-अप" कॉलम प्रदर्शित होगा।

प्रयोग

जब आप छात्र या परिवार की सूची देख रहे हों, तो अनुवर्ती तिथि जोड़ने के लिए आप नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:

  1. "फॉलो अप" कॉलम में "जोड़ें" बटन पर क्लिक करें।

  2. "दिनांक" वाले फ़ील्ड में, अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक तिथि चुनें।

  3. "नोट्स" फ़ील्ड में, अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में कुछ नोट्स जोड़ें (वैकल्पिक)।

  4. अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए फॉर्म जमा करें।

फॉलो-अप क्लाइंट की पंक्ति में जोड़ दिया जाएगा। फॉलो-अप के विवरण देखने के लिए आप तिथि पर क्लिक कर सकते हैं। आप "संपादित करें" बटन पर क्लिक करके इसे संपादित कर सकते हैं या "हटाएँ" बटन पर क्लिक करके इसे हटा सकते हैं।

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