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लंबित प्रोफाइलों का प्रबंधन

Teachworks Support द्वारा लिखा गया

जब नए ग्राहक वेबसाइट बुकिंग प्लगइन के माध्यम से पंजीकरण करते हैं या कोई पाठ बुक करते हैं, तो टीचवर्क्स स्वचालित रूप से मौजूदा खातों की जांच करता है। यदि कोई सटीक मिलान नहीं मिलता है, तो एक "लंबित" प्रोफ़ाइल बनाई जाती है।

किसी लंबित प्रोफाइल को क्लियर करने के लिए, आपके पास दो विकल्प हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्लाइंट बिल्कुल नया है या पहले से ही आपके सिस्टम में मौजूद है:

  • विधि 1: प्रोफ़ाइल को सक्रिय करें - इससे एक नई "सक्रिय" प्रोफ़ाइल बन जाती है।

  • विधि 2: प्रोफाइल को मर्ज करें - यह डेटा को मौजूदा प्रोफाइल में मर्ज करता है।

नीचे दिए गए चरणों में आप इनमें से प्रत्येक विधि का उपयोग करने का तरीका जान सकते हैं:

विधि 1 - प्रोफ़ाइल सक्रिय करें

यदि लंबित प्रोफ़ाइल किसी ऐसे बिल्कुल नए ग्राहक की है जिसका आपके सिस्टम में पहले से कोई खाता नहीं है, तो इस विधि का उपयोग करें:

  1. "कैलेंडर" पर क्लिक करें और फिर "पाठ बुकिंग" पर क्लिक करें।

  2. जिस क्लाइंट को आप सक्रिय करना चाहते हैं, उसके बगल में स्थित "लंबित" बटन पर क्लिक करें।

  3. पॉप-अप विंडो में, "ग्राहक क्रिया चुनें" फ़ील्ड में "विलय किए बिना सक्रिय करें" चुनें।

  4. क्लाइंट को सक्रिय करने और एक नया प्रोफ़ाइल बनाने के लिए "सबमिट" पर क्लिक करें।

सुझाव: यदि आपके डैशबोर्ड पर लेसन बुकिंग विजेट सक्रिय है, तो आप नेविगेशन मेनू को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। निर्णय पॉप-अप को तुरंत सक्रिय करने और अपनी कार्रवाई चुनने के लिए बस अपने डैशबोर्ड विजेट से सीधे "क्लाइंट पेंडिंग" बटन पर क्लिक करें।

विधि 2 - प्रोफ़ाइल को मर्ज करें

इस विधि का उपयोग तब करें जब लंबित प्रोफ़ाइल किसी मौजूदा ग्राहक की हो, लेकिन मिलान न मिल पाया हो (उदाहरण के लिए: उन्होंने अपने नाम की वर्तनी अलग लिखी हो, जैसे "जोनाथन" के बजाय "जॉन"):

  1. "कैलेंडर" पर क्लिक करें और फिर "पाठ बुकिंग" पर क्लिक करें।

  2. जिस क्लाइंट को आप मर्ज करना चाहते हैं, उसके बगल में स्थित "पेंडिंग" बटन पर क्लिक करें।

  3. पॉप-अप विंडो में, "ग्राहक क्रिया चुनें" फ़ील्ड में "मौजूदा ग्राहक के साथ विलय करें" या "मौजूदा बाल छात्र के साथ विलय करें" चुनें।

  4. मौजूदा ग्राहक या छात्र/छात्र के प्रोफाइल में प्रोफाइल को मर्ज करने के लिए "सबमिट" पर क्लिक करें।

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