आपके पास मौजूदा ग्राहक, छात्र और/या कर्मचारी प्रोफाइल होने चाहिए।

आपको कस्टम प्रोफाइल फ़ील्ड बनाने होंगे। कस्टम प्रोफाइल फ़ील्ड के बारे में अधिक जानकारी आपको यहां मिल सकती है: कस्टम प्रोफाइल फ़ील्ड ऐड-ऑन ।

"अकाउंट" पर क्लिक करें और फिर "इंटीग्रेशन और ऐड-ऑन" पर क्लिक करें।

ऊपर दिए गए खोज फ़ील्ड का उपयोग करें और "Import Custom Profile Field Values" दर्ज करें।

ऐड-ऑन को सक्रिय करने के लिए टॉगल को "चालू" करें।

ग्राहक

विद्यार्थी

कर्मचारी

"अकाउंट" पर क्लिक करें और फिर "इंटीग्रेशन और ऐड-ऑन" पर क्लिक करें।

Import Custom Profile Field Values ऐड-ऑन के अंतर्गत "सेटिंग्स" पर क्लिक करें।

उपयुक्त टेम्पलेट डाउनलोड करें:

ऊपर दिए गए टेम्पलेट्स में से किसी एक को भरने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें:

फ़ाइल अपलोड करने के लिए सही उपयोगकर्ता प्रकार चुनें और "फ़ाइल चुनें" पर क्लिक करें।

टेम्पलेट फाइल का चयन करें और फॉर्म सबमिट करें।

यदि सत्यापन में कोई त्रुटि नहीं है, तो सभी रिकॉर्ड अपलोड कर दिए जाएंगे।

यदि सत्यापन में कोई त्रुटि होती है, तो केवल मान्य रिकॉर्ड ही अपलोड किए जाएंगे और त्रुटि वाली पंक्तियों को अलग से दिखाया जाएगा। आपको टेम्पलेट में इन पंक्तियों को ठीक करके दोबारा अपलोड करना होगा।