बिलिंग नोट्स ऐड-ऑन आपको ग्राहक प्रोफाइल में नोट्स जोड़ने की अनुमति देता है जो उन ग्राहकों के लिए चालान बनाते या संपादित करते समय दिखाई देंगे।
ऐड-ऑन को सक्षम करना
"अकाउंट" पर क्लिक करें और फिर "इंटीग्रेशन और ऐड-ऑन" पर क्लिक करें।
ऊपर दिए गए "खोज" फ़ील्ड का उपयोग करें और "बिलिंग नोट्स" दर्ज करें।
ऐड-ऑन को सक्रिय करने के लिए टॉगल को "चालू" करें।
ऐड-ऑन को सक्रिय करने के बाद, पारिवारिक प्रोफाइल पर "बिलिंग विवरण" अनुभाग उपलब्ध हो जाएगा।
प्रयोग
ग्राहक की प्रोफ़ाइल में बिलिंग संबंधी जानकारी जोड़ने के लिए आप नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:
"छात्र" पर क्लिक करें और फिर "परिवार" पर क्लिक करें (या स्वतंत्र छात्रों के लिए "छात्र")।
"संपादित करें" बटन पर क्लिक करके परिवार/स्वतंत्र छात्र की प्रोफ़ाइल संपादित करें।
"बिलिंग" टैब पर क्लिक करें।
"बिलिंग विवरण" अनुभाग तक नीचे स्क्रॉल करें।
"बिलिंग नोट" फ़ील्ड में इस ग्राहक के बिलिंग से संबंधित प्रासंगिक विवरण दर्ज करें।
अपने बदलावों को सहेजने के लिए फॉर्म सबमिट करें।
एक बार ग्राहक की प्रोफ़ाइल में बिलिंग संबंधी जानकारी दर्ज हो जाने के बाद, अगली बार जब आप उनके किसी चालान को बनाएंगे या संपादित करेंगे, तो बिलिंग संबंधी जानकारी सबसे ऊपर उपलब्ध होगी:
बिल देखते समय आपको बिल के शीर्ष पर भी ये नोट्स मिल जाएंगे:
नोट: बिलिंग संबंधी जानकारी केवल एक इनवॉइस बनाते समय ही दिखाई देगी। यदि आप बड़ी संख्या में इनवॉइस बना रहे हैं या इनवॉइस ऑटोपायलट शेड्यूल का उपयोग कर रहे हैं, तो बिलिंग संबंधी जानकारी केवल इनवॉइस संपादित करते समय ही दिखाई देगी।