यदि आपने किसी ग्राहक के लिए क्रेडिट नोट बनाया है या ग्राहक के ऐसे भुगतान हैं जिन्हें किसी चालान में आवंटित नहीं किया गया है, तो आप क्रेडिट या भुगतान को किसी भी स्वीकृत, बकाया चालान पर लागू कर सकते हैं।
क्रेडिट का आवंटन या अनावंटित भुगतान
क्रेडिट या भुगतान आवंटित करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
"बिलिंग" पर क्लिक करें और फिर "चालान" पर क्लिक करें।
जिस इनवॉइस में आप क्रेडिट या भुगतान आवंटित करना चाहते हैं, उसके बगल में स्थित "देखें" आइकन पर क्लिक करें।
यदि ग्राहक के लिए कोई भुगतान या क्रेडिट उपलब्ध है, तो आप इसे आवंटित करने के लिए निम्नलिखित में से किसी भी विधि का उपयोग कर सकते हैं:
विधि 1 - "देय राशि" अनुभाग के अंतर्गत, चालान के कुल योग के नीचे वाली पंक्ति देखें जो दर्शाती है कि ग्राहक के पास अभी तक आवंटित न किए गए भुगतान या क्रेडिट उपलब्ध हैं। "चालान पर लागू करें" लिंक पर क्लिक करें।
विधि 2 - इनवॉइस देखते समय, ऊपरी दाएं कोने में स्थित "इनवॉइस विकल्प" मेनू पर क्लिक करें और फिर "क्रेडिट आवंटित करें" विकल्प पर क्लिक करें।
"क्रेडिट और भुगतान आवंटित करें" फॉर्म पर, ग्राहक के अनिर्धारित क्रेडिट या भुगतानों में से चालान के लिए आवंटित की जाने वाली धनराशि दर्ज करें।
फॉर्म जमा करें।
स्वचालित आवंटन
आप हमारे ऑटोमैटिक एलोकेशन ऐड-ऑन को सक्षम कर सकते हैं ताकि इनवॉइस स्वीकृत होने पर ग्राहक के अनिर्धारित भुगतान और क्रेडिट नोट स्वचालित रूप से इनवॉइस में आवंटित हो जाएं।