Ako prelazite na Teachworks s drugog sustava, možda ćete morati postaviti početna stanja za svoje klijente u Teachworksu. Početna stanja za svoje klijente možete postaviti pomoću jedne od sljedećih opcija:

Ako klijent duguje novac vašoj tvrtki, morat ćete kreirati fakturu kako biste iznos duga dodali njegovom stanju na računu u Teachworksu. Upute za kreiranje fakture možete pronaći ovdje: Kreiranje jedne fakture.

Prilikom generiranja računa upotrijebite opciju "Dodaj naplatu" i unesite naplatu za iznos duga. U polje "Opis" možete dodati napomenu kako biste naznačili da je ovo početni saldo ili možete navesti određene lekcije ili račun iz vašeg prethodnog sustava naplate za koji se naplata odnosi.

Nakon što su troškovi dodani na račun i provjerite je li sve točno, kliknite gumb "Odobri" da biste kreirali račun i dodali ga na saldo klijenta. Ako ćete klijentu naknadno naplatiti dodatne transakcije, možete kliknuti gumb "Spremi" da biste spremili račun dok ne dodate dodatne troškove.

Ako klijent ima kreditni saldo, morat ćete kreirati kreditnu notu za njegov saldo. Upute za kreiranje kreditne note možete pronaći u ovom članku: Izrada kreditne note .

Prilikom generiranja kreditne obavijesti upotrijebite opciju "Dodaj naplatu" i unesite iznos kredita koji će se prenijeti. Polje "Opis" možete koristiti za dodavanje napomene s detaljima o kreditnoj obavijesti. Nakon što su naplata dodana kreditnoj obavijesti i provjerite je li sve točno, kliknite gumb "Odobri" za izradu kreditne obavijesti.

Kada generirate račun za klijenta, moći ćete dodijeliti ovaj kreditni zapis računu, a zatim će se stanje računa smanjiti za iznos kreditnog zapisa (vidi Dodjeljivanje kredita ili neraspoređenih plaćanja računu ).