Slijedi pregled vrsta zapisa koji se sinkroniziraju iz Teachworksa u QuickBooks:
Kupci
Novi zapisi - Ako zapis nije sinkroniziran s QuickBooksom, Teachworks će pretražiti vaš QuickBooks račun za postojećeg korisnika s istim imenom i prezimenom. Ako se pronađe odgovarajući zapis, ažurirat će se s kontaktnim podacima na vašem Teachworks računu, inače će se kreirati novi korisnik.
Ažuriranje zapisa - Ako je zapis već sinkroniziran s QuickBooksom, bit će ažuriran svim promjenama napravljenim na profilu korisnika u Teachworksu.
NAPOMENA: Promjena statusa kupca u Teachworksu u Neaktivan neće promijeniti status kupca u QBO-u.
Brisanje - Ako se korisnik koji je sinkroniziran s QuickBooksom kasnije izbriše u Teachworksu, taj će zapis u QuickBooksu biti postavljen kao neaktivan.
Imena moraju imati barem jedan znak i ne smiju sadržavati tabulatore, znakove za novi red ili ':'
Teachworks sinkronizira svakog kupca sa statusom "Aktivan" ili kupce sa statusom koji nije "Aktivan" ako taj kupac ima nesinkronizirane račune.
NAPOMENA: Ako povezujete više Teachworks računa s jednim QuickBooks online računom, logika i pravila koja se primjenjuju na sinkronizaciju zapisa razlikuju se od onih pri sinkronizaciji s jednim Teachwork računom. Za više informacija pogledajte ovaj članak: Sinkronizacija više Teachworks računa s jednim QuickBooks računom .
Usluge
Usluge se dodaju na vaš QuickBooks račun kao servisne stavke.
Novi zapisi - Ako zapis nije sinkroniziran s QuickBooksom, Teachworks će prvo provjeriti postoji li u QuickBooksu stavka s istim nazivom i ažurirat će je ako se pronađe. U suprotnom će se u QuickBooksu stvoriti nova stavka usluge.
Ažuriranje zapisa - Ako je zapis već sinkroniziran s QuickBooksom, sve promjene imena u Teachworksu bit će ažurirane u QuickBooksu.
Brisanje - Usluge izbrisane u Teachworksu neće biti izbrisane u QuickBooksu. Ako ih želite izbrisati u QuickBooksu, to morate učiniti ručno.
Nazivi usluga moraju imati 100 znakova ili manje, moraju imati barem jedan znak i ne smiju sadržavati tabulatore, nove retke ili ':'.
Lekcije uključene u fakture koje sinkronizirate s QuickBooksom povezane su s uslugom navedenom za lekciju.
Prodajni račun za usluge u QuickBooksu postavljen je na prodajni račun koji navedete na stranici Postavke sinkronizacije u Teachworksu.
Fakture
Sinkroniziraju se samo računi sa statusom "Odobreno" ili "Plaćeno".
Novi zapisi - Ako zapis nije sinkroniziran s QuickBooksom, Teachworks će prvo provjeriti postoji li u QuickBooksu račun s istim brojem koji je kreiran nakon računa u Teachworksu . Ako se pronađe račun, ažurirat će taj zapis s detaljima računa u QuickBooksu. Ako nijedan račun nema isti broj, kreirat će se novi račun.
NAPOMENA: Postavite brojeve računa u Teachworksu tako da počinju brojem nakon zadnjeg računa koji ste kreirali u QuickBooksu.
Ažuriranje zapisa - Ako se račun promijeni u Teachworksu, odgovarajući račun u QuickBooksu bit će ažuriran s promjenama nakon sinkronizacije.
Izbrisane i poništene fakture - Fakture izbrisane ili poništene u Teachworksu moraju se ručno poništiti u QuickBooksu.
Važne napomene o porezu na promet na fakturama:
Kreditne bilješke
Pravila za fakture navedena gore primjenjuju se i na kreditne note.
Kreditne bilješke se u QuickBooksu kreiraju kao kreditne note.
Kreditne bilješke koje su dodijeljene fakturama ne dodjeljuju se automatski prilikom sinkronizacije s QuickBooksom -- dodjeljivanje se mora izvršiti u QuickBooksu.
Plaćanja
Novo plaćanje kreirano u Teachworksu kreirat će novo plaćanje u QuickBooksu s odgovarajućim podacima
Plaćanja se ne dodjeljuju fakturama kada se sinkroniziraju s QuickBooksom - dodjeljivanje se mora izvršiti u QuickBooksu.
Plaćanja koja su izbrisana u Teachworksu nakon sinkronizacije s QuickBooksom potrebno je ručno izbrisati u QuickBooksu.