Dodatak za naplatu treće strane je Pro dodatak koji uključuje 3-tjedno besplatno probno razdoblje i osmišljen je kako bi vam pomogao uštedjeti vrijeme i pojednostaviti procese naplate.
Omogućuje vam stvaranje namjenskih profila za agencije, organizacije ili sponzore koji zatim mogu vršiti plaćanja u ime obitelji ili neovisnih studenata. Cijena korištenja dodatka za naplatu treće strane nakon probnog razdoblja od 3 tjedna iznosi 5 USD mjesečno.
Omogućavanje dodatka
Kliknite na "Račun", a zatim kliknite na "Integracije i dodaci".
Upotrijebite polje "Traži" na vrhu i unesite "Naplata treće strane".
Prebacite prekidač na "Uključeno" da biste omogućili dodatak.
Upotreba
Nakon omogućavanja dodatka, nova tablica Platitelji trećih strana postat će dostupna i možete je pregledati klikom na "Studenti", a zatim klikom na "Platitelji trećih strana".
Stvaranje trećih strana platitelja
Profile za agencije, organizacije ili sponzore možete kreirati slijedeći sljedeće korake:
Kliknite na "Studenti", a zatim kliknite na "Platitelji trećih strana".
Kliknite na gumb "Dodaj novo" s desne strane.
U polje "Opći naziv" dodajte naziv organizacije ili agencije.
Unesite podatke o osobi iz organizacije ili agencije koja će koristiti račun.
Omogućite korisnički račun (nije obavezno).
Pošaljite obrazac kako biste spremili promjene.
NAPOMENA: Omogućavanje korisničkog računa za profil platitelja treće strane omogućit će im prijavu na Teachworks. Međutim, moći će vidjeti samo račune i plaćanja koja su izvršili. Također mogu dodati vlastite podatke o kreditnoj kartici ako koristite Stripe integraciju .
Dodjeljivanje treće strane platitelja obitelji ili neovisnom studentu
Obitelj ili neovisnog studenta možete dodati i povezati s trećim platiteljem slijedeći sljedeće korake:
Kliknite na "Studenti", a zatim kliknite na "Obitelji" (za obitelji) ili "Studenti" (za samostalne studente).
Uredite profil obitelji ili neovisnog studenta klikom na gumb "Uredi".
Kliknite na karticu "Naplata".
Pomaknite se prema dolje do polja "Podaci o trećem platitelju".
U polju "Treća strana platitelja" odaberite agenciju, organizaciju ili sponzora.
Pošaljite obrazac kako biste spremili promjene.
Pregled povezanih obitelji i/ili neovisnih studenata
Profil treće strane koja plaća možete pregledati kako biste vidjeli popis svih obiteljskih ili neovisnih studenata koji su s njima povezani slijedeći korake u nastavku:
Kliknite na "Studenti", a zatim kliknite na "Platitelji trećih strana".
Profil treće strane platitelja možete pogledati klikom na polja "Ime" ili "Prezime".
Kliknite na poveznicu "Povezani klijenti" pri vrhu.
Naplata treće strane platitelja
Prilikom izrade računa za svoje kupce slijedit ćete isti postupak kao što je detaljno opisano u ovim člancima: Izrada jednog računa , Izrada više računa i Dodatak za autopilot računa .
Kupca ćete odabrati kao i obično, ali ako im je dodijeljen treći platitelj, kreirani račun bit će naplaćen trećem platitelju.
Izrada pojedinačnih faktura - Kada odaberete kupca koji je povezan s trećim platiteljem, vidjet ćete poruku koja označava trećeg platitelja, kao što je prikazano na slici ispod:
Izrada više faktura i rasporedi automatskog pilotiranja faktura - Neće biti istaknuta poruka kada odaberete jednog ili više kupaca prilikom skupnog stvaranja faktura ili kada ih dodajete u raspored automatskog pilotiranja faktura, ali kada se kreira, faktura će se naplatiti trećem platitelju ako je dodijeljen kupcu.
Čim se račun(i) kreiraju, bit će dodijeljeni trećem platitelju, što možete vidjeti u polju "Kupac" u tablici računa. Ime izvornog kupca i dalje će biti povezano s računom prilikom pregledavanja, a nalazit će se na vrhu računa, kao što je prikazano u nastavku:
