Ovaj dodatak omogućuje vam automatsko dodjeljivanje neraspoređenih plaćanja i kreditnih nota klijenta fakturi kada je faktura odobrena.
Omogućavanje dodatka
Kliknite na "Račun", a zatim kliknite na "Integracije i dodaci".
Upotrijebite polje "Traži" na vrhu i unesite "Automatska dodjela".
Prebacite prekidač na "Uključeno" da biste omogućili dodatak.
Bit ćete preusmjereni na stranicu s postavkama gdje možete potvrditi ili promijeniti "Datum početka".
NAPOMENA: "Datum početka" postavljen je na datum kada je dodatak omogućen prema zadanim postavkama. Morat ćete se pobrinuti da postavite datum početka jer on određuje koja će se plaćanja i kreditne note automatski dodijeliti.
Postavke
Datum početka - Upotrijebite ovo polje za postavljanje datuma početka u polju "Datum početka". Prilikom postavljanja "Datuma početka", samo će se plaćanja i kreditne note s datumima na ili nakon datuma početka automatski dodijeliti fakturama klijenata. Polje "Datum početka" možete ostaviti praznim kako biste plaćanja i kreditne note dodijelili bilo kojem datumu.
Metoda okidanja - Možete postaviti vrstu metode koju želite da automatska dodjela koristi, a dostupne su sljedeće opcije:
Automatski - Ova metoda automatski dodjeljuje nedodijeljene kredite i plaćanja kada se kreira faktura sa statusom odobreno (ili kada se status ažurira u odobreno).
Ručno - Ova metoda dodjeljuje nedodijeljene kredite i plaćanja kada ručno pokrenete proces. To je korisno ako trebate dodijeliti plaćanja ili kredite fakturama koje su već odobrene.
Oboje - Kada je odabrano, koristi se automatska metoda, a podržava se i ručna metoda.
NAPOMENA: Polje "Datum početka" možete promijeniti u bilo kojem trenutku slijedeći korake u nastavku:
Kliknite na "Račun", a zatim kliknite na "Integracije i dodaci".
Upotrijebite polje "Traži" na vrhu i unesite "Automatska dodjela".
Kliknite na "Postavke" pod dodatkom za automatsku dodjelu.
Upotreba
Prilikom kreiranja računa i korištenja metode okidanja "Automatski", automatska alokacija se događa kada je status računa postavljen na "Odobreno". To uključuje sljedeće metode kreiranja računa:
Faktura koja je kreirana i postavljena sa statusom "Spremljeno" neće imati automatski dodijeljena plaćanja ili kreditne note dok se status ne promijeni u "Odobreno". Ako kreirate fakturu u statusu "Spremljeno", možete upotrijebiti jednu od sljedećih metoda da biste je postavili na "Odobreno":
Uredite račun i postavite status na "Odobreno": Uređivanje računa .
Skupno odobravanje računa: Odobrite i pošaljite više računa odjednom e-poštom .
Sva neraspoređena plaćanja i/ili kreditne note automatski se dodjeljuju čim ih odobrite jednom od dvije gore navedene metode.
NAPOMENA: Automatska alokacija se vrši prije slanja računa e-poštom klijentu. Stanje računa koje će klijent primiti bit će ukupan iznos računa nakon što se odbiju sva plaćanja ili alokacije kredita.
Ručno pokretanje automatske dodjele
Prilikom korištenja metoda okidanja "Ručno" ili "Obje", opcija "Automatska alokacija" prikazuje se u bočnoj traci s desne strane tablica računa i plaćanja.
Kada kliknete, bit ćete preusmjereni na obrazac koji će vam omogućiti postavljanje "Datuma početka". Dodijelit će se samo plaćanja i kreditne note s datumima na ili nakon datuma početka. Također možete ostaviti polje praznim za dodjelu od bilo kojeg datuma.
Ručnu automatsku dodjelu možete pokrenuti slijedeći sljedeće korake:
Kliknite na "Naplata", a zatim kliknite na "Računi" ili "Plaćanja".
Kliknite na gumb "Više" s desne strane.
Kliknite na "Automatska dodjela".
Odaberite datum u polju "Datum početka" ili ga ostavite prazno za dodjeljivanje od bilo kojeg datuma.
Kliknite na "Dodijeli" za početak dodjeljivanja.
NAPOMENA: Kod ručne dodjele, fakture će se dodijeliti redoslijedom kojim su kreirane.