Prijeđite na glavni sadržaj

Skupna plaćanja faktura

Napisao/la Teachworks Support

Naplaćujete li kreditne kartice u ime svojih klijenata ? Sada možete pojednostaviti taj proces korištenjem značajke plaćanja skupnih računa.

Omogućavanje dodatka

Funkciju skupnog plaćanja faktura možete omogućiti unutar Stripe integracije.

  1. Kliknite na "Račun", a zatim kliknite na "Integracije i dodaci".

  2. Upotrijebite polje "Traži" na vrhu i unesite "Stripe".

  3. Kliknite poveznicu "Postavke" ispod Stripe integracije.

  4. Provjerite je li prekidač "Upravljanje i naplata karticama u ime klijenata" omogućen.

  5. Prebacite prekidač "Plaćanja skupnih računa" na "Uključeno".

  6. Pošaljite obrazac kako biste spremili promjene.

NAPOMENA: Postavka Skupna plaćanja faktura dostupna je samo ako je dodatak Automatsko plaćanje faktura onemogućen.

Upotreba

Nakon što je ova značajka omogućena, možete skupno obrađivati ​​plaćanja za fakture svojih klijenata. Fakture za koje želite obraditi plaćanja možete odabrati slijedeći korake u nastavku:

  1. Kliknite na "Naplata", a zatim kliknite na "Računi".

  2. Kliknite na gumb "Više" u gornjem desnom kutu.

  3. Kliknite na "Skupna plaćanja računa".

Tablica Plaćanja skupnih faktura prikazat će fakture koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • Status fakture je "Odobreno".

  • Kupac kojem pripada faktura ima Stripe ID povezan sa svojim profilom.

  • Ukupni iznos računa je veći od 0,50 USD.

NAPOMENA: Funkcija plaćanja skupnih računa funkcionira za sve načine plaćanja u Teachworksu.

Filtri

Raspon datuma možete postaviti pomoću polja za filtriranje "Datum" na vrhu tablice. Kada otvorite tablicu Plaćanja skupnih faktura, ovi će se filtri prema zadanim postavkama postaviti na trenutni početak i kraj tekućeg mjeseca.

Polje "Traži" na bočnoj traci s desne strane omogućit će vam pretraživanje kupca ili računa unutar odabranog raspona datuma.

Odabir faktura za plaćanje

Fakture za koje želite obraditi plaćanja možete odabrati slijedeći sljedeće korake:

  1. Kliknite na "Naplata", a zatim kliknite na "Računi".

  2. Kliknite na gumb "Više" u gornjem desnom kutu.

  3. Kliknite na "Skupna plaćanja računa".

  4. Pomoću potvrdnih okvira s lijeve strane tablice odaberite fakture koje želite obraditi za plaćanje.

  5. Gumb "Strelica" u gornjem lijevom kutu tablice otvara padajući izbornik koji vam omogućuje odabir između sljedećih opcija:

    • Odaberi vidljivo - Ovim će se odabrati svi računi na trenutnoj stranici.

    • Odaberi sve - Ovim ćete odabrati sve račune na svim stranicama koje odgovaraju vašem datumu i filtru pretraživanja.

    • Poništi odabir - Ovo će ukloniti odabire za sve trenutno odabrane fakture.

Slanje računa na plaćanje

Nakon odabira, iznad stupca s potvrdnim okvirom pojavit će se zeleni gumb „Plati odabrane fakture“. Kliknite gumb za slanje faktura na plaćanje.

Obrada plaćanja faktura

Fakture se obrađuju uzlaznim redoslijedom po broju, pa ako kupac ima više od jedne fakture, faktura s nižim brojem bit će obrađena i plaćena prije one s većim brojem.

Neposredno prije obrade plaćanja, Teachworks će potvrditi da je status računa odobren i da je saldo veći od 0,50 USD.

Teachworks se zatim povezuje sa Stripeom koristeći Stripe ID kupca i preuzima njegovu/njene kreditne kartice. Naplatit će se zadana kartica kupca. Ako je ova kartica odbijena, a kupac ima dodatne spremljene kreditne kartice, pokušat će se naplatiti za dodatne kreditne kartice dok plaćanje ne bude uspješno ili dok kupac više nema spremljenih kreditnih kartica.

Kada je plaćanje uspješno, automatski se događa sljedeće:

  • Uplata se evidentira na vašem Teachworks računu za klijenta,

  • Plaćanje se dodjeljuje plaćenom računu

  • Račun je označen kao "Plaćeno".
    ​​

Pregled rezultata pokušaja plaćanja

Sve pokušaje plaćanja možete vidjeti u tablici Pokušaji plaćanja, uključujući uspješne i neuspješne naplate te razlog zašto nisu uspjele. Ovoj tablici možete pristupiti slijedeći korake u nastavku:

  1. Kliknite na "Naplata", a zatim kliknite na "Računi".

  2. Kliknite na gumb "Više" u gornjem desnom kutu.

  3. Kliknite na "Skupna plaćanja računa".

  4. Kliknite gumb "Pokušaji" s desne strane.

NAPOMENA: Rezultati pokušaja plaćanja spremaju se za proteklih 12 mjeseci, ali starije pokušaje plaćanja možete pregledati na svom Stripe računu.

Obavijesti o neuspjelim plaćanjima

Klijentu se ne šalju obavijesti kada plaćanje ne uspije. Isto vrijedi i za terećenje jedne kartice u ime klijenta. Ako klijent plaća s računa i njegovo plaćanje bude odbijeno, to će se prikazati na računu.

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?