Postoji nekoliko različitih metoda koje možete koristiti za slanje računa e-poštom svojim kupcima u Teachworksu. Postoji nekoliko pravila koja se primjenjuju na svaku od ovih metoda:
Status računa mora biti "Odobreno" ili "Plaćeno" da bi se mogao poslati. Računi sa statusom "Spremljeno" neće biti poslani.
Kupac naveden na računu mora imati važeću adresu e-pošte navedenu na svom profilu.
Metoda 1 - Slanje fakture kada je kreirana
Ako želite poslati jednu fakturu dok je kreirate, možete kliknuti na potvrdni okvir "Pošalji fakturu e-poštom", a zatim kliknuti gumb "Odobri".
Metoda 2 - Slanje "spremljenog" računa
Ako ste kreirali račun u statusu "Spremljeno" bez odobrenja, račun možete poslati kupcu e-poštom koristeći jednu od ovih opcija:
Uredite fakturu i kliknite na potvrdni okvir "Pošalji fakturu e-poštom", a zatim kliknite gumb "Odobri".
Filtrirajte tablicu Fakture kako biste prikazali fakture "Na čekanju odobrenja", a zatim pomoću potvrdnih okvira s lijeve strane tablice Fakture odaberite fakture koje želite odobriti i poslati e-poštom. U izborniku koji se pojavljuje na vrhu tablice odaberite opciju "Odobri i pošalji", a zatim kliknite "Pošalji".
Metoda 3 - Slanje "Odobrenog" računa
Ako ste već odobrili račun i želite ga poslati ili ponovno poslati svom kupcu, možete slijediti sljedeće korake:
Kliknite na "Naplata", a zatim kliknite na "Računi".
Kliknite na ikonu "Prikaži" za pregled računa koji želite poslati.
Kliknite na gumb "E-pošta" na vrhu računa.
Otvorit će se prozor u kojem možete urediti primatelja, predmet i poruku.
Kliknite gumb "Pošalji" za slanje e-pošte.
Metoda 4 - Slanje više faktura
Možete poslati jednu ili više faktura odjednom slijedeći sljedeće korake:
Kliknite na "Naplata", a zatim kliknite na "Računi".
Pomoću potvrdnih okvira s lijeve strane odaberite račune koje želite poslati.
Na vrhu tablice Fakture pojavit će se izbornik. Pomoću njega odaberite predložak e-pošte koji želite koristiti.
Kliknite gumb "Pošalji" za slanje e-pošte s računima odabranim kupcima.