Ako imate veliki broj kupaca, studenata ili zaposlenika i želite dodati podatke u njihova prilagođena polja profila, možete koristiti dodatak Uvoz vrijednosti prilagođenih polja profila.
Ovaj dodatak vam omogućuje ažuriranje prilagođenih polja profila pomoću Excel predložaka. Prije korištenja ovog dodatka morate osigurati sljedeće:
Morate imati postojeće profile kupaca, studenata i/ili zaposlenika.
Morate imati kreirana prilagođena polja profila. Više informacija o prilagođenim poljima profila možete pronaći ovdje: Dodatak za prilagođena polja profila .
Omogućavanje dodatka
Kliknite na "Račun", a zatim kliknite na "Integracije i dodaci".
Upotrijebite polje za pretraživanje pri vrhu i unesite "Uvezi vrijednosti polja prilagođenog profila".
Prebacite prekidač na "Uključeno" da biste omogućili dodatak.
Upotreba
Nakon što je dodatak omogućen, moći će se uvesti tri različite vrste prilagođenih polja profila:
Kupac
Student
Zaposlenik
Za prijenos prilagođenih polja profila slijedite ove upute:
Kliknite na "Račun", a zatim kliknite na "Integracije i dodaci".
Kliknite na "Postavke" pod dodatkom Uvoz vrijednosti prilagođenih polja profila.
Preuzmite odgovarajući predložak:
Predložak prilagođenih polja za kupce - koristite ovaj predložak za prijenos prilagođenih polja profila za kupce.
Predložak prilagođenih polja za studente - koristite ovaj predložak za prijenos prilagođenih polja profila za studente.
Predložak prilagođenih polja za zaposlenike - koristite ovaj predložak za prijenos prilagođenih polja profila za zaposlenike.
Slijedite upute u nastavku kako biste ispunili jedan od gornjih predložaka:
Odaberite ispravnu vrstu korisnika za prijenos datoteke i kliknite "Odaberi datoteku"
Odaberite datoteku predloška i pošaljite obrazac.
Ako nema pogrešaka u validaciji, svi će se zapisi prenijeti.
Ako postoje pogreške u validaciji, prenijet će se samo valjani zapisi, a retci s pogreškama bit će označeni. Morat ćete ispraviti te retke u predlošku i ponovno ih prenijeti.
NAPOMENA: Prije uvoza datoteke provjerite je li spremljena u .xls formatu.
Validacija
Predlošci polja prilagođenog profila imaju pravila validacije koja se primjenjuju na polja s određenim opcijama. Na primjer, ako ste stvorili polje prilagođenog profila "Odaberi" i pokušate prenijeti datoteku s podacima koji nisu jedna od dostupnih opcija, doći će do pogreške. Pojedinosti retka i pogreške nalaze se na vrhu tablice.
Također možete pogledati neke od naših drugih članaka iz baze znanja u nastavku za više informacija o alatu za uvoz u Teachworksu: