Ovaj dodatak vam omogućuje spremanje i upravljanje više predložaka e-pošte s računima koje ćete koristiti prilikom slanja računa vašim kupcima putem e-pošte.
Omogućavanje dodatka
Kliknite na "Račun", a zatim kliknite na "Integracije i dodaci".
Upotrijebite polje "Traži" na vrhu i unesite "Prilagođene e-poruke s fakturama".
Prebacite prekidač na "Uključeno" da biste omogućili dodatak.
Izrada predloška e-pošte s fakturom
Nakon što omogućite dodatak Custom Invoice Emails, možete početi izrađivati prilagođene predloške e-pošte s računima. Možete slijediti korake u nastavku za izradu prilagođenog predloška e-pošte s računima:
Kliknite na "Novo" u odjeljku "Prilagođene e-poruke s fakturama".
Dodajte naslov za svoj predložak u polje "Naslov predloška".
U polje "Predmet" unesite predmet e-poruka.
U polju "Poruka" personalizirajte poruku i uključite važne informacije pomoću bilo koje od oznaka za spajanje s popisa "Oznake za spajanje" s desne strane predloška.
Pošaljite obrazac za izradu prilagođenog predloška e-pošte s računom.
Upotreba
Prilikom kreiranja, odobravanja ili ponovnog slanja računa, Teachworks vam omogućuje odabir određenog prilagođenog predloška e-pošte kako biste prilagodili komunikaciju klijentu. To se može učiniti za pojedinačne račune ili skupno.
Pojedinačni računi (Izrada i odobrenje)
Možete ručno odabrati prilagođeni predložak e-pošte svaki put kada generirate potpuno novi račun ili kliknuti za odobrenje jednog računa na čekanju. Padajući izbornik za odabir predloška bit će dostupan izravno na zaslonu za izradu/pregled računa.
Skupno odobravanje i slanje
Za istovremenu primjenu određenog predloška na više faktura:
Idite do tablice Fakture.
Označite okvire s krajnje lijeve strane redaka i odaberite fakture koje želite poslati e-poštom.
Pronađite izbornik "Postavi vrstu e-pošte" koji se dinamički pojavljuje na vrhu tablice.
Odaberite željeni prilagođeni predložak iz padajućeg izbornika kako biste ga primijenili na sve označene zapise.
Kliknite na "Pošalji" za odobrenje i slanje e-poruka.
Ponovno slanje ili slanje spremljenih računa
Ako trebate poslati prethodno spremljenu fakturu e-poštom ili poslati ažuriranu verziju uređene fakture:
Otvorite stranicu s pojedinostima o određenom računu.
Pogledajte gornji desni kut dokumenta.
Kliknite gumb "E-pošta:" da biste odabrali predložak i poslali ga.