Možete evidentirati uplate primljene izvan Teachworksa (gotovina, ček, Zelle) kako biste održavali točna stanja klijenata i podmirili nepodmirene račune.
Postoji više metoda koje možete koristiti za evidentiranje plaćanja, a one su detaljno opisane u nastavku:
Metoda 1 - Zapisivanje plaćanja računa
Za izravno evidentiranje plaćanja na fakturi slijedite ove korake:
Kliknite na "Naplata", a zatim kliknite na "Računi".
Kliknite na račun za koji želite zabilježiti plaćanje klikom na ikonu "Prikaži".
Pomaknite se do odjeljka "Zabilježi plaćanje" pri dnu računa.
Unesite podatke o plaćanju. Ako je uplata veća od iznosa duga navedenog na računu, kreirat će se preplata za višak koji se zatim može primijeniti na druge račune.
Ako želite poslati e-poruku kako biste obavijestili kupca da je uplata primljena, prebacite prekidač "Pošalji potvrdu" na "Uključeno".
Pošaljite obrazac.
NAPOMENA: Ako se ovaj odjeljak ne prikaže, provjerite status fakture - faktura mora imati status "Odobreno" kako bi se evidentiralo plaćanje.
NAPOMENA: Ako ćete obrađivati plaćanja za više faktura, možete kliknuti ikonu strelice desno od gumba "Spremi plaćanje" i kliknuti opciju "Naplati i prikaži sljedeće neplaćeno". To će vas dovesti do sljedećeg neplaćenog računa nakon što je naplata dovršena.
Metoda 2 - Zapisivanje plaćanja prije fakturiranja
Ako trebate evidentirati plaćanje prije nego što ste klijentu izdali račun, možete slijediti ove korake:
Kliknite na "Naplata", a zatim kliknite na "Plaćanja".
Kliknite gumb "Novo" na vrhu tablice.
Unesite podatke o plaćanju.
Ako želite zabilježiti dodatna plaćanja, kliknite gumb "Spremi i dodaj novo". U suprotnom kliknite gumb "Spremi".
Nakon što je uplata kreirana, sljedeći put kada kreirate račun za klijenta, moći ćete dodijeliti plaćanje računu .
Slanje/ponovno slanje potvrde o primljenoj uplati
Dok bilježite plaćanje u Teachworksu, imat ćete mogućnost poslati klijentu potvrdu o plaćanju. Međutim, ako u početku niste označili potvrdni okvir "Pošalji potvrdu" ili ako želite ponovno poslati potvrdu, možete slijediti korake u nastavku:
Kliknite na "Naplata", a zatim kliknite na "Plaćanja".
Pronađite plaćanje za koje želite poslati potvrdu i kliknite ikonu "Prikaži" da biste vidjeli plaćanje.
Kliknite na gumb "Pošalji potvrdu" na vrhu tablice.
Integracija pruga
Ako koristite našu Stripe integraciju za obradu plaćanja kreditnim karticama, plaćanja će se automatski evidentirati. Više informacija o našoj Stripe integraciji možete pronaći ovdje: Stripe integracija .
Trebate još pomoći? Pogledajte video