Teachworks podržava niz različitih metoda naplate . Ovaj članak će detaljnije objasniti našu metodu naplate paketa.
Kada koristiti naplatu paketa
Ovu metodu naplate općenito biste koristili ako želite unaprijed naplatiti svojim klijentima paket lekcija ili sati koje mogu koristiti tijekom neodređenog vremenskog razdoblja.
Kako funkcionira naplata paketa
S metodom naplate paketa, klijenti unaprijed plaćaju određeni broj lekcija ili sati za određenu uslugu. Kako se lekcije zakazuju i završavaju, sustav automatski prati i smanjuje ovaj unaprijed plaćeni saldo.
Životni ciklus stanja paketa
Kupnja: Klijentu se fakturira određeni paket (npr. 10 sati podučavanja matematike ). Nakon generiranja, ti se sati dodaju u tablicu Stanja paketa.
Raspored: Lekcije se raspoređuju u kalendaru pod odgovarajućom uslugom.
Odbitak: Stanje klijentovog paketa je ukupan broj sati koje je kupio za određenu vrstu usluge umanjen za satove koji su "Zakazani" ili "Prisustvovani" s istom vrstom usluge kao i paket. Kada se status sata ažurira na Prisustvovani, stanje klijentovog paketa se automatski smanjuje.
Zašto se paket lekcija prikazuje kao 0,00 USD u kalendaru
Česta zabuna je zašto paket lekcija u kalendaru prikazuje cijenu od 0,00 USD.
Sprječava dvostruko naplatu: Budući da je klijent već unaprijed platio sate tijekom kupnje paketa, Teachworks poništava cijenu pojedinačnog sata. Ako sat i dalje ima cijenu, klijentu biste naplatili drugi put.
NAPOMENA: Paketi se u potpunosti oslanjaju na usluge usklađivanja. Na primjer, ako klijent ima stanje na paketu za podučavanje matematike, ali vi zakažete sat pod podučavanjem prirodoslovlja, sustav neće odbiti iznos od njihovog stanja.
Kako se klijenti naplaćuju
Vašim klijentima se naplaćuje paket kada generirate račun za paket pomoću opcije "Dodaj paket". Time će se paket dodati na račun.
Važno je obratiti posebnu pozornost na uslugu koju odaberete na računu, jer ta usluga mora biti u skladu s uslugom koju odaberete prilikom zakazivanja nastave za učenika.
NAPOMENA: Ako trebate više informacija o generiranju faktura za pakete, možete pogledati sljedeći vodič: Izrada paketa .
Prilikom korištenja metode naplate paketa, općenito se preporučuje da "Metodu naplate" na profilima učenika koji koriste paket postavite na "Paket".
Time će se cijena njihovih lekcija automatski postaviti na nulu (budući da ste im već fakturirali paket lekcija/sati). Postavljanjem cijene na nulu osigurava se da klijent slučajno ne bude dvostruko naplaćen.
Postavke paketa
Postoji više postavki koje možete prilagoditi za Pakete u Teachworksu. Možete prilagoditi sljedeće postavke:
Paketne jedinice - Pratite pakete po lekciji ili satu.
Brojanje "propuštenih" lekcija kao iskorištenih - Odaberite da se lekcije označene kao "Propuštene" broje kao iskorištene lekcije iz paketa.
Praćenje paketa po - Pakete može pratiti učenik ili obitelj.
Paketi dostupni kada je faktura - Možete odabrati da paketi budu dostupni kada je faktura s paketom odobrena ili plaćena.
Gore navedene postavke možete prilagoditi slijedeći sljedeće korake:
Kliknite na "Račun", a zatim kliknite na "Postavke računa".
Kliknite karticu "Financije i poslovanje".
Pomaknite se prema dolje do odjeljka "Postavke paketa".
Izrada usluga za pakete
Ako na popisu Usluga imate usluge koje se koriste i za pakete i za pojedinačne lekcije, općenito je najbolje stvoriti zasebnu uslugu koja će se koristiti posebno za pakete.
Na primjer, ako imate uslugu pod nazivom „Podučavanje engleskog jezika“ koja se koristi i za pakete i za pojedinačne lekcije, trebali biste stvoriti zasebnu uslugu pod nazivom „Podučavanje engleskog jezika - Paket“ koja će se koristiti posebno za pakete.
Tijek rada metode naplate paketa
Ako želite koristiti metodu naplate paketa, možete je postaviti pomoću sljedećeg tijeka rada:
Započnite prilagođavanjem odjeljka "Postavke paketa" na stranici "Postavke računa" kako biste ispunili svoje zahtjeve.
Zatim, polje "Način naplate" na profilu studenta postavite na "Paket".
Izradite račun za klijenta i upotrijebite opciju "Dodaj paket" u odjeljku stavki računa te kliknite gumb "Kreni".
Odaberite detalje paketa, uključujući uslugu, količinu i jediničnu cijenu paketa.
Odobrite račun. Ovisno o vašim postavkama, račun će možda trebati biti plaćen prije nego što paket bude dostupan klijentu.
Zakažite satove za učenika. Kada odaberete ime učenika u polju "Učenik" na obrascu "Dodaj sat", popis usluga će se ažurirati kako bi se prikazali svi paketni sati koji su dostupni učeniku. Odaberite uslugu koja odgovara paketu usluga i zakažite sat.
NAPOMENA: Ako ste koristili naplatu paketa s drugim softverom, možete postaviti početna stanja paketa za svoje klijente slijedeći ove korake: Postavljanje početnih stanja paketa.
Pregled stanja paketa
Stanje paketa svojih klijenata možete pregledati slijedeći sljedeće korake:
Kliknite na "Naplata".
Kliknite na "Stanje paketa".
Naplata klijentima za pakete i individualne lekcije
Ako imate učenike kojima se naplaćuje prvenstveno putem metode naplate paketa, ali možda imaju i lekcije koje nisu dio paketa, i dalje biste trebali postaviti metodu naplate učenika na "Paket".
Kada zakazujete pojedinačne lekcije koje nisu dio paketa za učenika, možete koristiti značajku Poništavanje troškova . To će vam omogućiti da dodijelite cijenu lekciji/satima kad god trebate klijentu naplatiti pojedinačnu lekciju.
Kako biste točno pratili stanje paketa i osigurali da se pojedinačno naplaćene lekcije ne odbijaju od paketa klijenata, morat ćete koristiti zasebne usluge, kao što je gore opisano.
Na primjer, možete stvoriti usluge pod nazivom „Podučavanje engleskog jezika“ i „Podučavanje engleskog jezika - Paket“. Prilikom zakazivanja sata koji će se naplaćivati pojedinačno, jednostavno odaberite uslugu „Podučavanje engleskog jezika“ i kliknite opciju „Poništi način naplate“, a zatim odaberite odgovarajući način naplate.
Arhiviranje paketa
Arhiviranjem se utvrđuje krajnji rok za izračun za klijentov paket. Izolira se aktivno korištenje paketa od povijesti prošlih lekcija pod istom vrstom usluge.
Zašto koristiti arhiviranje?
Kontrola izračuna: Iz izračuna trenutnog stanja paketa isključuje lekcije zakazane za odabrani datum arhiviranja i prije njega. To je ključno prilikom prelaska klijenta s naplate po satu na naplatu paketa, osiguravajući da prošle lekcije retroaktivno ne iscrpljuju njegov novi prepaid saldo.
Čišćenje nadzorne ploče: Uklanja starije aktivnosti prije pakiranja iz aktivnih
BILJEŠKE
Arhiviranje ne briše lekcije
Ne uklanja povijesne podatke
Utječe samo na ono što je uključeno u izračun stanja paketa
Može se koristiti za poboljšanje jasnoće, ali njegova primarna funkcija je kontrola granica izračuna
Za detaljne upute o primjeni krajnjeg roka na profil klijenta, pogledajte naš vodič: Arhivski paketi .
Dodatno čitanje
U nastavku možete pronaći dodatne članke koji sadrže informacije vezane uz pakete koje bi vam mogle biti korisne:
Trebate još pomoći? Pogledajte ovaj video o tome kako kreirati pakete za svoje klijente.
Još uvijek niste sigurni koju metodu naplate odabrati za svoju nastavnu tvrtku? Pogledajte naš cheat sheet: Teachworks metode naplate i cheat sheet