Dodatak za buduće troškove faktura omogućuje vam stvaranje korisničkih troškova bez fakture. Prilikom kasnijeg stvaranja faktura, te troškove možete preuzeti na fakture za odabrani raspon datuma.
Omogućavanje dodatka
Kliknite karticu "Račun" i kliknite na "Integracije i dodaci".
Upotrijebite polje "Traži" na vrhu i unesite "Buduće naplate računa".
Prebacite prekidač na "Uključeno" da biste omogućili dodatak.
Upotreba
Evidentiranje budućih troškova fakture
Kliknite na "Naplata", a zatim kliknite na "Dodaj buduće troškove računa".
Dodajte korisnike prema kategoriji "Kupac" ili "Student" (Ako obitelj ima 3 djece i želite dodati naplatu za svakog učenika zasebno, možete odabrati opciju "Student" za stvaranje 3 naplate - po jednu za svakog učenika).
Unesite naslov, datum, iznos i opis (ovi će se podaci kasnije pojaviti na fakturama).
Kliknite "Spremi" ili "Spremi i dodaj još" za dodavanje više naplata.
Dodavanje troškova na fakture
Dodatak za buduće troškove faktura može se koristiti za pojedinačne fakture, više faktura ili fakture kreirane putem dodatka Invoice Autopilot.
Pojedinačni računi : Odaberite opciju "Naplate po datumu" i odaberite odgovarajući raspon datuma za prikaz naplate na računu.
Više računa : Odaberite opciju "Troškovi po datumu" ili opciju "Troškovi i lekcije po datumu" kako biste uključili troškove (i lekcije) na račune.
Dodatak za automatsko dodavanje faktura : Ako koristite dodatak za automatsko dodavanje faktura, možete odabrati opciju "Dodaj nefakturirane troškove fakturama" kako biste automatski dodali buduće troškove fakturama.
Uređivanje ili brisanje naplata
Ako želite urediti ili izbrisati naplate, možete slijediti ove korake:
Kliknite "Naplata", a zatim kliknite "Troškovi" (ili kliknite vezu "Troškovi računa" u bočnoj traci na stranici Računi)
Kliknite ikonu olovke za uređivanje naplate ili kliknite ikonu "x" za brisanje naplate.
Ako ne vidite opciju za uređivanje ili brisanje naplate, to znači da je naplata već povezana s fakturom. U tom slučaju, stupac "Broj fakture" prikazat će relevantnu fakturu.
Troškovi koji su već fakturirani mogu se uređivati ili brisati samo s računa kojem pripadaju.
Ako izbrišete ili poništite račun koji je sadržavao buduće troškove računa, troškovi se neće izbrisati i još uvijek se mogu dodati novom računu. Ako je troškove potrebno izbrisati, možete ih izbrisati iz tablice Troškovi klikom na ikonu "Izbriši" nakon brisanja ili poništavanja računa.
Uklanjanje budućeg terećenja s računa
Moguće je ukloniti troškove s računa prilikom uređivanja. Važno je napomenuti da postoje dvije vrste troškova koji se mogu dodati računima: Redovni troškovi i Budući troškovi računa:
Redovni troškovi mogu se dodavati jedan po jedan izravno na fakture prilikom njihovog kreiranja. Ako uklonite ovu vrstu naplate s fakture, naplata će biti izbrisana s fakture i iz Teachworksa.
S druge strane, budući troškovi fakture odvojeni su od fakture, ali se i dalje mogu dodati drugoj fakturi.