Dodatak Billing Notes omogućuje vam dodavanje bilješki profilima kupaca koje će biti vidljive prilikom izrade ili uređivanja računa za te kupce.
Omogućavanje dodatka
Kliknite na "Račun", a zatim kliknite na "Integracije i dodaci".
Upotrijebite polje "Traži" na vrhu i unesite "Napomene o naplati".
Prebacite prekidač na "Uključeno" da biste omogućili dodatak.
Nakon što je dodatak omogućen, odjeljak "Podaci o naplati" postat će dostupan na Obiteljskim profilima.
Upotreba
Za dodavanje napomena o naplati u profil kupca možete slijediti sljedeće korake:
Kliknite na "Studenti", a zatim kliknite na "Obitelji" (ili "Studenti" za neovisne studente).
Uredite profil obiteljskog/neovisnog studenta klikom na gumb "Uredi".
Kliknite na karticu "Naplata".
Pomaknite se prema dolje do odjeljka "Podaci o naplati".
U polje "Napomena o naplati" unesite relevantne podatke o naplati ovog klijenta.
Pošaljite obrazac kako biste spremili promjene.
Nakon što su bilješke o naplati unesene u profil kupca, sljedeći put kada kreirate ili uređujete jednu od njihovih faktura, bilješke o naplati bit će dostupne na vrhu:
Napomene možete pronaći i na vrhu njihovih računa kada ih pregledavate:
NAPOMENA: Bilješke o naplati bit će vidljive samo prilikom izrade jedne fakture. Ako izrađujete fakture u skupu ili koristite Raspored automatskog pilota faktura , bilješke o naplati bit će vidljive samo prilikom uređivanja njihovih faktura.