Prijeđite na glavni sadržaj

Dodatak za automatsko plaćanje faktura

Napisao/la Teachworks Support

Dodatak Invoice AutoPay omogućuje vam automatsko stavljanje faktura u red čekanja za plaćanje putem Stripea kada je faktura odobrena.

Omogućavanje dodatka

  1. Kliknite na "Račun", a zatim kliknite na "Integracije i dodaci".

  2. Upotrijebite polje "Traži" na vrhu i unesite "Automatsko plaćanje računa".

  3. Prebacite prekidač na "Uključeno" da biste omogućili dodatak.

Postavke

Nakon što je dodatak omogućen, možete kliknuti na opciju "Postavke" za prilagodbu sljedećih postavki:

  • Pokušaji plaćanja - Ova postavka vam omogućuje odabir broja pokušaja plaćanja.

  • Interval pokušaja - Ova postavka vam omogućuje odabir broja dana između svakog pokušaja plaćanja.

  • Način aktivacije - Ova postavka vam omogućuje da odaberete kako želite aktivirati automatsko plaćanje. Možete birati između sljedećih opcija:

    1. Aktiviraj za sve kupce - Ovo je zadana opcija za postavku "Način aktivacije" i primijenit će automatsko plaćanje na sve vaše kupce koji imaju spremljenu kreditnu karticu na svom profilu.

    2. Aktiviraj na profilu kupca - Ova opcija dodaje potvrdni okvir "Omogući" profilima vaših kupaca i omogućuje vam omogućavanje automatskog plaćanja za određene kupce.

  • Aktiviraj prema zadanim postavkama - Ova se postavka prikazuje kada je "Način aktivacije" postavljen na "Aktiviraj na profilu kupca". Kada je ova postavka omogućena, automatski će se omogućiti automatsko plaćanje za sve postojeće i nove kupce koji imaju Stripe ID. Ako se ne označi, automatsko plaćanje bit će onemogućeno prema zadanim postavkama i mora se omogućiti na profilima kupaca.

NAPOMENA: Dodatna postavka "Nalog načina plaćanja" postat će vidljiva ako tvrtka sa sjedištem u SAD-u ima omogućenu značajku Stripe ACH plaćanja .

Obrada automatskih plaćanja

Automatska plaćanja će se pokrenuti za fakture kada je status postavljen na "Odobreno" pomoću sljedećih značajki:

Zahtjevi

Da bi se vaše fakture stavile u red čekanja za automatsku obradu plaćanja, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

  1. Status računa je postavljen na "Odobreno".

  2. Kupac ima Stripe ID povezan sa svojim Teachworks profilom.

  3. Ukupni iznos računa mora biti veći od 0,50 USD.

Upotreba

Ako su ispunjeni gore navedeni uvjeti, faktura će biti stavljena u red za automatsko plaćanje. Redoslijed obrade faktura određen je redoslijedom kojim su fakture odobrene.

Teachworks se zatim povezuje sa Stripeom koristeći Stripe ID kupca kako bi pokušao obraditi plaćanje pomoću spremljenih kreditnih kartica na profilu kupca. Prvo će se teretiti zadana kartica kupca. Ako je ova kartica odbijena, a kupac ima dodatnu spremljenu kreditnu karticu, naplata će se pokušati ponovno dok plaćanje ne bude uspješno ili dok kupac više nema spremljenih kreditnih kartica.

Ako plaćanje uspije, njihov će račun biti označen kao "Plaćeno". Ako plaćanje ne uspije i postavka "Pokušaji plaćanja" postavljena je na više od 1 na stranici postavki dodatka, zakazat će se sljedeći pokušaj.

Fakture s automatskim plaćanjem na čekanju možete pregledati u tablici Fakture. Ikona sata prikazat će se pokraj broja fakture, a pokazivačem miša možete vidjeti kada će se sljedeći pokušaj plaćanja izvršiti.
​

Pregled rezultata pokušaja plaćanja

Sve pokušaje plaćanja možete vidjeti u tablici Pokušaji plaćanja, uključujući uspješne i neuspješne naplate, kao i razlog zašto nisu uspjeli. Ovoj tablici možete pristupiti slijedeći korake u nastavku:

  1. Kliknite na "Naplata", a zatim kliknite na "Računi".

  2. Kliknite na "Više" s desne strane.

  3. Kliknite na "Pokušaji plaćanja".

Widget nadzorne ploče odbijenih pokušaja automatskog plaćanja

Također možete omogućiti widget "Odbijeni pokušaji automatskog plaćanja" za svoju nadzornu ploču koji će prikazivati ​​odbijene pokušaje plaćanja slijedeći korake u nastavku:

  1. Kliknite na "Nadzorna ploča", a zatim kliknite na "Postavke nadzorne ploče".

  2. Prebacite prekidač "Odbijeni pokušaji automatskog plaćanja" na "Uključeno" da biste omogućili widget.

Onemogućavanje automatskog plaćanja računa

Na fakturi

Ako želite spriječiti automatsku obradu plaćanja za pojedinačnu fakturu, možete slijediti sljedeće korake:

  1. Kliknite na Naplata, a zatim kliknite na "Računi".

  2. Kliknite ikonu "Prikaži" pored odobrenog računa za koji želite onemogućiti automatska plaćanja.

  3. Kliknite na izbornik "Opcije fakture" pri vrhu fakture.

  4. Kliknite na opciju "Otkaži automatsko plaćanje".

Onemogućavanje dodatka za automatsko plaćanje faktura

Ako onemogućite dodatak za automatsko plaćanje faktura, sva plaćanja na čekanju bit će otkazana.

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?