Povrat cijelog ili dijela dodijeljenog plaćanja
Kako biste održali ispravan računovodstveni trag revizije, nemojte mijenjati ili brisati izvorni račun ili plaćanje prilikom izdavanja povrata za dodijeljeno plaćanje. Izvorne zapise ostavite nepromijenjenima i koristite sljedeći dvostupanjski tijek rada:
Izdajte kreditnu notu: Izradite kreditnu notu jednaku određenom iznosu koji namjeravate vratiti.
Povrat kreditne note: Zabilježite povrat na tu kreditnu notu kako biste uravnotežili račun klijenta.
Korak 1 - Izrada kreditne note
Postupak izrade kreditne note identičan je i za potpune i za djelomične povrate novca.
Kliknite na "Naplata", a zatim kliknite na "Izdaj kreditnu notu".
Odaberite klijenta u polju "Kupac".
Odaberite vrstu stavke na temelju razloga povrata:
Za lekcije ili opći kredit: Upotrijebite opciju "Dodaj naplatu", unesite iznos kredita i u polje za opis unesite razlog povrata.
Za pakete: Koristite opciju "Dodaj naplatu" za smanjenje iznosa duga bez promjene unaprijed plaćenih sati paketa klijenta. Koristite opciju "Dodaj paket" ako izričito želite smanjiti stvarni broj preostalih sati u stanju paketa klijenta uz financijski povrat.
Korak 2 - Povrat kreditne note
Nakon što je kreditna nota kreirana, morat ćete je vratiti. To možete učiniti slijedeći sljedeće korake:
Kliknite na "Naplata", a zatim kliknite na "Računi".
Unesite broj kreditne note u polje "Traži" i pritisnite Enter.
Kliknite na gumb "Prikaži" za pregled kreditne obavijesti.
Pomaknite se prema dolje do obrasca "Izdaj povrat novca" pri dnu kreditne obavijesti.
Unesite podatke o povratu i kliknite gumb "Zabilježi povrat".
Poništavanje dodjele i povrat plaćanja
U slučaju da je račun kreiran greškom ili vraćate dodijeljeno plaćanje, ali račun će i dalje trebati biti plaćen u budućnosti, trebali biste poništiti dodijeljeno plaćanje, evidentirati povrat (i ako račun neće biti plaćen u budućnosti, poništiti ga).
Korak 1 - Poništavanje dodjele plaćanja
Kliknite na "Naplata", a zatim kliknite na "Računi".
Pregledajte račun koji ćete refundirati i poništiti klikom na ikonu "Prikaži".
Poništite dodjelu fakture klikom na ikonu "X" pored plaćanja na fakturi.
Korak 2 - Povrat uplate
Kliknite na "Naplata", a zatim kliknite na "Plaćanja".
Kliknite na ikonu "Prikaži" da biste vidjeli uplatu(e) koju trebate vratiti.
Kliknite na "Više" u gornjem desnom kutu i odaberite opciju "Povrat novca".
NAPOMENA: Opcija "Povrat" bit će dostupna tek nakon što je plaćanje poništeno s računa.
Korak 3 - Poništavanje računa
Ako račun neće biti potrebno platiti u budućnosti, možete ga poništiti slijedeći ove korake:
Kliknite na "Naplata", a zatim kliknite na "Računi".
Pregledajte račun koji trebate refundirati klikom na ikonu "Prikaži".
Kliknite na "Opcije fakture" i odaberite "Poništi".