Naš dodatak za pozivnice s prilagođenim obrascima omogućuje vam slanje pozivnica klijentima ili zaposlenicima za ažuriranje svojih podataka pomoću prilagođenih obrazaca.
Razlika između prilagođenih obrazaca i pozivnica s prilagođenim obrascima
Prilagođeni obrasci stvaraju nove profile u Teachworksu i koriste se za upis novih studenata ili zaposlenika. S druge strane, pozivnice prilagođenih obrazaca koriste se za ažuriranje postojećih profila. Prilagođeni obrasci pozivnica korisni su kada želite:
Prikupite dodatne informacije od klijenata i zaposlenika.
Omogućite obiteljima dodavanje dodatne djece učenika.
Prikupite ili ažurirajte podatke o kreditnoj kartici (ako koristite našu Stripe integraciju).
Omogućite klijentima ažuriranje podataka svog profila bez potrebe za omogućavanjem korisničkog računa.
Klijentima i zaposlenicima možete poslati pozivnice za ažuriranje podataka putem postojećih obrazaca za prilagođeni upis; međutim, u nekim situacijama možda ćete htjeti stvoriti zasebne prilagođene obrasce posebno za ažuriranje određenih dijelova postojećih profila.
Na primjer, možda ne želite odmah prikupljati podatke o kreditnim karticama od potencijalnih klijenata -- u tom slučaju možete stvoriti zaseban obrazac koji ćete klijentu poslati kasnije.
Omogućavanje dodatka
Kliknite na "Račun", a zatim kliknite na "Integracije i dodaci".
Upotrijebite polje "Traži" na vrhu i unesite "Prilagođeni obrasci za pozivnice".
Prebacite prekidač na "Uključeno" da biste omogućili dodatak.
Postavke
Obavijest e-poštom - Omogućite ovu opciju ako želite poslati e-poštu na adresu e-pošte vaše tvrtke svaki put kada se ispuni prilagođeni obrazac pozivnice.
Upotreba
Slanje pozivnica putem prilagođenog obrasca
Kliknite na "Račun", a zatim kliknite na "Integracije i dodaci".
Kliknite na "Pozivnice" pod dodatkom Prilagođeni obrasci za pozivnice.
Kliknite gumb "Novo" u gornjem desnom kutu.
Odaberite odgovarajući obrazac iz padajućeg izbornika "Vrsta obrasca".
Odaberite relevantne primatelje.
Navedite kada želite da veze isteknu (3, 5, 7 ili 10 dana).
Pošaljite obrazac klikom na "Pošalji pozivnice".
Nakon što pošaljete obrazac, bit ćete preusmjereni na tablicu Prilagođeni obrasci pozivnica gdje možete vidjeti poslane pozivnice dok se obrađuju.
NAPOMENA: Kada pošaljete prilagođeni obrazac pozivnice s uključenim poljima Stripe kreditne kartice, ako kupac već ima kreditnu karticu u evidenciji, imat će dvije mogućnosti:
Bez promjene - To će im omogućiti slanje obrasca bez ažuriranja podataka o kreditnoj kartici.
Ažuriranje kreditne kartice - Ovo će im omogućiti ažuriranje kreditne kartice novom kreditnom karticom.
Tablica pozivnica prilagođenog obrasca
Tablica pozivnica prilagođenog obrasca prikazuje sljedeće podatke:
Primatelj - Kome je pozivnica poslana.
Naziv obrasca - Koji im je obrazac poslan.
Ističe u - Kada će pozivnica isteći.
Veza na obrazac - Izravna veza na obrazac.
Status - Status pozivnice.
Zadnje poslano u - Kada je zadnji put poslana pozivnica.
Možete kliknuti na ikonu omotnice da biste ponovno poslali prilagođeni obrazac.
Provjera statusa pozivnice
Možete provjeriti zapisnike obavijesti na svom Teachworks računu kako biste vidjeli jesu li pozivnice poslane. Vrsta e-pošte navedena je kao „Pozivnica putem obrasca za kupca“ ili „Pozivnica putem obrasca za zaposlenika“, ovisno o primatelju.
Status isporuke pozivnice možete provjeriti u stupcu "Status" na obrascu Prilagođeni obrasci za pozivnice.
Poslano : To znači da je pozivnica poslana kupcu/zaposleniku.
Nije poslano - Nema adrese e-pošte : To znači da adresa e-pošte nije zabilježena na profilu kupca/zaposlenika, pa pozivnica nije mogla biti poslana.
Završeno : Kupac je primio pozivnicu i ispunio obrazac za ažuriranje svog profila.
Brisanje pozivnice
Ako ste slučajno poslali pozivnicu pogrešnom kupcu ili zaposleniku ili ste odabrali pogrešan obrazac, pozivnicu možete izbrisati klikom na ikonu Smeća u tablici Prilagođeni obrasci Pozivnice. Kupci ili zaposlenici više neće moći pristupiti obrascu.
Prilagođavanje predloška e-pošte s pozivnicama za prilagođeni obrazac
Predložak e-pošte za kupce i zaposlenike možete urediti slijedeći korake u ovom članku: Prilagođavanje predložaka obavijesti .
NAPOMENA: Ako zaposleniku pošaljete pozivnicu putem prilagođenog obrasca, a u prilagođenom obrascu nalazi se polje "Privitak", ono će biti izostavljeno.