Ako klijentima naplaćujete pakete lekcija, a oni imaju lekcije ili sate iz drugog softverskog programa koje želite prenijeti u Teachworks, prvo biste trebali pročitati članak o načinu naplate paketa kako biste razumjeli kako se paketi prate u Teachworksu. Zatim možete upotrijebiti sljedeću metodu za dodavanje stanja klijentovog paketa.
Postavljanje početnog stanja paketa
Prvi korak je izračunati preostale lekcije klijenta u njegovom paketu.
Kliknite na "Naplata", a zatim kliknite na "Izradi jednu fakturu".
U odjeljku Stavke računa odaberite opciju "Dodaj paket" u padajućem izborniku.
Odaberite vrstu usluge za paket.
U polje "Količina" unesite broj preostalih sati ili lekcija.
Polje "Jedinična cijena" postavite na nulu (budući da je klijent već platio za ovaj paket).
Kliknite gumb "Odobri" za izradu paketa.
Postavka "Paketi dostupni kada je faktura" u odjeljku "Postavke paketa" na stranici "Postavke računa" pod karticom "Financije i operacije" kontrolira kada su paketi dostupni vašim klijentima. Ova postavka ima sljedeće dvije opcije:
Odobreno - Ovim će paket biti dostupan vašim klijentima čim se račun za paket kreira kao "Odobreno" (zadana postavka).
Plaćeno - Ova postavka čini paket dostupnim vašim klijentima tek nakon što je faktura za paket "Plaćena".
Ovu postavku možete promijeniti kako bi odgovarala zahtjevima vaše tvrtke slijedeći korake u nastavku:
Kliknite na "Račun", a zatim kliknite na "Postavke računa".
Kliknite karticu "Financije i poslovanje".
Pomaknite se prema dolje do odjeljka "Postavke paketa".
Postavite postavku "Paketi dostupni kada je račun" na "Odobreno" ili "Plaćeno".
Pošaljite obrazac kako biste spremili promjene.
Ako koristite opciju "Odobreno" (zadano), stanja paketa svojih klijenata možete odmah pregledati pregledom tablice Stanja paketa klikom na "Naplata", a zatim klikom na "Stanja paketa". Ako koristite opciju "Plaćeno", stanja paketa bit će dostupna nakon što se račun plati.