A Teachworks számos lehetőséget támogat a számlák testreszabására, és lehetővé teszi az alapértelmezett értékek beállítását, hogy időt takarítson meg a számlák létrehozásakor. Ezek a beállítások a Fiókbeállítások oldalon a „Számlabeállítások” részben módosíthatók. A következő beállítások módosíthatók:
Kezdő számlaszám – Állítsa be az első számla számát, hogy folytathassa a meglévő számlázási rendszeréből.
Számlaszám növelése – A számlaszámok növelésének módját szabályozza. Választhat a „Legmagasabb számtól” vagy az „Utolsó létrehozott számlától” lehetőségek közül.
Esedékességi dátum a számla dátumához viszonyítva – A kiválasztott számú nappal a számla dátumához viszonyított alapértelmezett esedékességi dátumot állítja be. Ez felülírható a számlaűrlapon.
Referencia látható az ügyfelek számára – Ha ezt a beállítást „Be” értékre állítja, a Referencia mező látható lesz az ügyfelek számára, egyébként csak belsőleg.
Számla előtag – A számlaszámok elejéhez hozzáadott betűk, amelyek jelzik, hogy a dokumentum számláról van szó.
Jóváírási számla előtagja – A jóváírási számok elejéhez hozzáadott betűk, amelyek jelzik, hogy a dokumentum jóváírás.
Számla címe – Ennek a mezőnek a tartalma a számla tetejére kerül. Ha üresen hagyja, nem jelenik meg cím.
ÁFA címke l – Ez a címke lesz használva az áfa sorhoz. Ha üresen hagyja, az „ÁFA” lesz használva.
Számla dátumtartománya – Állítsa „Megjelenítés” értékre, ha a számla órákat tartalmaz, és szeretné megjeleníteni a tartomány kezdő és befejező dátumát a számla tetején. Állítsa „Elrejtés” értékre, ha nem szeretné megjeleníteni a kezdő és befejező dátumtartományt.
Szolgáltatás oszlop – A szolgáltatás oszlop egyszerűen megjeleníthető vagy elrejthető a számlákon. Ez az oszlop a szolgáltatás nevét jeleníti meg az órákhoz, csomagokhoz és díjakhoz.
Egységár oszlop – Az egységár oszlop megjelenítése vagy elrejtése a számlákon.
Kedvezmény oszlop – Állítsa a „Megjelenítés” értékre, ha mindig meg szeretné jeleníteni a kedvezmény oszlopot, még akkor is, ha a kedvezmény nulla. Állítsa „Elrejtés” értékre, ha nem szeretné megjeleníteni a kedvezmény oszlopot, amikor a számlán nincsenek kedvezmények.
Számla lecke mértékegységei – Módosíthatja a számlákon megjelenített mértékegységet a tételsorok esetében Lecke vagy Óra között.
Kifizetetlen számlák megjelenítése – Ha egy ügyfélnek kifizetetlen számlái vannak, akkor a „Be” értékre állítás esetén a legrégebbi 3 számla jelenik meg a számlák alján.
Jelölje be az „E-mailben küldött számla” négyzetet alapértelmezés szerint – Engedélyezze ezt a lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a számlák jóváhagyásakor a „E-mailben küldött számla” négyzet alapértelmezés szerint be legyen jelölve a számlaűrlapon.
Számla esedékességére vonatkozó emlékeztető – Engedélyezze ezt a beállítást, ha emlékeztetőt szeretne küldeni az ügyfélnek, amikor a számla esedékessé válik. További információkért lásd:
Fizetés beérkezéséről szóló e-mail – Engedélyezze ezt az opciót, ha e-mailt szeretne küldeni az ügyfélnek, amikor a számla kifizetésre került.
Alapértelmezett forgalmi adókulcs – A számlákra alkalmazott alapértelmezett forgalmi adó százaléka. Ez a számlák létrehozásakor módosítható.
Alapértelmezett adózási kezelés – Ez a beállítás határozza meg, hogy a számlák hogyan számítsák ki az adót alapértelmezés szerint. A lehetőségek közé tartozik az adóval együtt (az adó benne van a számla végösszegében), az adó nélkül (az adó hozzáadódik a számla végösszegéhez) és az adómentes (nincs adó). Ez a számlák létrehozásakor módosítható.
Forgalmi adó tételenként - Ha „Be” értékre van állítva, akkor a számla jóváhagyásakor és nulla összegű számlaösszeg esetén az állapot automatikusan „Fizetve” értékre lesz állítva. Ha „Ki” értékre van állítva, a számla állapotát manuálisan kell beállítani.
A Nulla Összegű Számla Állapotának Fizetettre állítása - Ha „Be” értékre van állítva, akkor a számla jóváhagyásakor, ha a számla végösszege nulla, az állapot automatikusan „Fizetett” értékre lesz állítva. Ha „Ki” értékre van állítva, a számla állapotát manuálisan kell beállítani.
Számla állapota a lecke modális ablakában – Ezzel a beállítással megjelenítheti egy lecke számlázási állapotát a Naptár lecke „Nézet” modális ablakában. Választhat a „Nem látható”, az „Adminisztrátor és a személyzet számára látható” vagy az „Adminisztrátor, a személyzet és a tanárok számára látható” lehetőségek közül.
Számla leckéjének leírása – Ez a számlákhoz hozzáadott leckék alapértelmezett leírásformátuma. Az egyesítési címkék segítségével testreszabhatja a „Leckeleírás – Egyesítési címkék” részben található tartalmat.
Alapértelmezett számlautasítások – A számlán szereplő alapértelmezett utasítások vagy feltételek. Ez a számlák létrehozásakor módosítható.
Csak adminisztratív személyzet számára megtekinthető – Ha engedélyezve van, az adminisztratív személyzet tagjai nem tudják módosítani a számlázási utasításokat számlák létrehozásakor vagy szerkesztésekor.
Egyéni cégcím – Ezzel a mezővel testreszabhatja, hogy a cégcím hogyan jelenjen meg a számlákon. Ha üresen hagyja, a cím a cégnév és a „Cégadatok” részben található cím alapján lesz beállítva.
MEGJEGYZÉS: Ha a beállítás testreszabása előtt számlákat generálnak, a számlák „1”-től kezdődnek, és onnan növekednek. Ennek megoldásához szerkesztheti a létrehozott számlákat, és manuálisan javíthatja a számozást (ez biztosítja, hogy a jövőbeli számlák helyesen növekedjenek), vagy törölheti a számlákat, és újrakezdheti.
MEGJEGYZÉS: Létezik egy „Forgalmi adó soronként” számlázási beállítás is, amely akkor érhető el, ha a fiókjában ez a beállítás engedélyezve van. A soronkénti forgalmi adóról további információt itt talál: Forgalmi adó számlázása soronként .
A beállítások módosításához kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a „Fiók és beállítások” elemre, majd a „Fiókbeállítások” elemre.
Görgessen le a „Számlabeállítások” részhez.
Válassza ki a módosítani kívánt beállításhoz tartozó opciót.
Küldje el az űrlapot a módosítások mentéséhez.