Az Invoice Autopilot bővítmény lehetővé teszi olyan ütemtervek létrehozását, amelyek automatikusan generálják a számlákat. Ez a cikk elmagyarázza, hogyan hozhat létre heti ütemterveket meghatározott számlázási időszakokkal, amelyek bizonyos napokon végződnek.
Az alábbiakban egy számlázási autopilot ütemterv példáját találja, amely minden szombaton heti számlákat generál, és a vasárnaptól szombatig tartó számlázási időszakot fedi le.
Példa
Egy heti számla, amelyet szombatonként küldünk az előző hétre vonatkozóan, az összes közelgő egyéni óráról.
Ütemezési beállítások
Ütemterv címe – Ha több ütemterv hozzáadását tervezi, válasszon olyan címet, amely megkönnyíti az ütemterv felismerését, ha a jövőben bármilyen módosítást szeretne végezni.
Ütemezés kezdete/vége – Ez a jövőbe is beállítható – alapértelmezés szerint egy évre van beállítva.
Számlák ismétlődnek - Hetente, hetente szombatonként.
Időzítés – Számlák generálása a számlázási időszak végén (ez lehetővé teszi az előző hetek óráinak hozzáadását és a számlázást azok megtörténte után).
Elszámolás - Számlák generálása 0 nappal az időszak kezdete előtt.
MEGJEGYZÉS: Heti számlázási automatikus ütemterv létrehozásakor a „Számla ismétlése” beállításokhoz kiválasztott nap határozza meg, hogy az a számlázási időszak első (kezdő) vagy utolsó (vége) napja.
Miután létrehozta a Számla Autopilot ütemtervét, megtekintheti a számlák létrehozásának és elküldésének dátumait. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a „Számlázás”, majd az „Autopilot számlázási ütemtervek” lehetőségre.
Kattintson a megfelelő sorban található „Nézet” ikonra.
Megjelenik egy oldal, amelyen összefoglalja a beállításait, valamint az ütemtervet a „Közelgő számlázási dátumok” részben.
Számla dátuma – A számlán megjelenő dátum.
Létrehozás dátuma – A számlák létrehozásának dátuma
Számlázási időszak – Az a dátumtartomány, amelyet a rendszer a naptárból az egyes számlákra kinyert órákhoz használ.
Állapot – A számlák létrehozása után az állapotuk „Befejezett”-re frissül.