A Teachworks támogatja az ügyfelek csomagjainak archiválását.
A régi csomagok archiválása segít a Csomagegyenlegek tábla rendezett és az aktuális adatokra fókuszáló megőrzésében.
A Teachworks csomagegyenlegeinek kezelésekor az archiválás hasznos eszköz a régi csomagegyenlegek elrejtésére a Csomagegyenlegek táblázatból. Ez biztosítja, hogy az adatok gördülékenyek és könnyen navigálhatók maradjanak.
Csomag archiválása
A csomag archiválásához az alábbi lépéseket követheti:
Kattintson a „Számlázás”, majd a „Csomag egyenlegek” lehetőségre.
Keresse meg az archiválni kívánt csomagot, és kattintson a „Megtekintés” ikonra.
Kattintson a jobb oldalon található „Csomag archiválása” elemre.
„Archív dátum” beállítása – Ez a dátum a számlázási dátumon alapul, nem a fizetési határidőn, és az ezen a dátumon vagy azt megelőzően esedékes órák nem jelennek meg a Csomagegyenlegek táblázatban. Ha további csomagokat vásárol, és a dátum utáni órákat ütemeznek be, akkor ezeket a Csomagegyenlegek táblázatban fogják nyomon követni.
Küldje el az űrlapot a módosítások mentéséhez.
Csomag archiválásának visszavonása
Ha archivált egy csomagot, és szeretné azt visszavonni az archiválásból, kérjük, kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a „Számlázás”, majd a „Csomag egyenlegek” lehetőségre.
Kattintson az oldalsávon található „Csomagarchívum” linkre.
Kattintson a „Törlés” ikonra a csomag archív listából való eltávolításához és visszaállításához.
Érdekli a csomagszámlázási módszerünk használata vállalkozása számára? Tudjon meg többet itt: Csomagszámlázási módszer áttekintése