A Teachworks lehetővé teszi a számlák tömeges létrehozását a „Több számla létrehozása” funkcióval.
Több számla létrehozása
Több számla egyidejű létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a „Számlázás” menüpontra, majd a „Több számla létrehozása” gombra.
Az „Ügyfelek” mezőben válassza ki azokat az ügyfeleket, akiknek számlát szeretne generálni.
A számla tételei alatti kiválasztási menü segítségével hozzáadhat díjakat, csomagokat vagy órákat az összes létrehozott számlához.
Díj hozzáadása – Díj hozzáadásához válassza a „Díj hozzáadása” lehetőséget, majd kattintson a „Mehet” gombra. Adja meg a terhelés adatait. A számla végösszegei automatikusan kiszámításra kerülnek, amint megadja a terhelés adatait.
Csomag hozzáadása – Csomag hozzáadásához válassza a „Csomag hozzáadása” lehetőséget, majd kattintson a „Mehet” gombra. Válassza ki a csomag szolgáltatástípusát, adja meg a leírást, az órák számát és az óradíjat.
Órák dátum szerint – Órák hozzáadásához válassza az „Órák hozzáadása” lehetőséget, majd adja meg a kezdő és befejező dátumokat, amelyektől kezdve az órákat számolni szeretné. Amikor számlát készít az ügyfeleknek, az adott dátumtartományban lévő, ki nem számlázott órák hozzáadódnak a számláikhoz.
Az „Összes összegek” részben válasszon a létrehozott számlák összességére alkalmazható beállítások közül. A következők közül választhat:
Kihagyás, ha üres – Ha engedélyezve van, akkor a rendszer kihagyja a tranzakciók nélküli számlák létrehozását.
Kihagyás, ha összesen nulla – Ha engedélyezve van, akkor a program kihagyja azokat a számlákat, amelyeknél az összeg 0 dollár.
Számla küldése e-mailben – Ha engedélyezve van, a számlák automatikusan elküldésre kerülnek az ügyfeleinek, ha „Jóváhagyott” állapotúak.
Ha nem szeretné, hogy a számla azonnal elérhető legyen az ügyfél számára, kattintson a „Mentés” gombra. Ellenkező esetben kattintson a „Jóváhagyás” gombra.
MEGJEGYZÉS: A számlákhoz hozzáadott órák időpontjai az ügyfél profiljában beállított időzónában jelennek meg.
További segítségre van szüksége? Nézzen meg egy videót itt .