Számla létrehozásához a Teachworksben kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a „Számlázás” menüpontra, majd az „Egyetlen számla létrehozása” gombra.
Az „Ügyfél” mezőben válassza ki azt az ügyfelet, akinek számlát szeretne létrehozni.
A számlához díjakat, csomagokat vagy órákat a számla tételei alatti kiválasztási menü segítségével adhat hozzá.
Díj hozzáadása – Díj hozzáadásához válassza a „Díj hozzáadása” lehetőséget, majd kattintson a „Mehet” gombra. Adja meg a terhelés adatait. A számla végösszegei automatikusan kiszámításra kerülnek, amint megadja a terhelés adatait.
Csomag hozzáadása – Csomag hozzáadásához válassza a „Csomag hozzáadása” lehetőséget, majd kattintson a „Mehet” gombra. Válassza ki a csomag szolgáltatástípusát, adja meg a leírást, az órák számát és az óradíjat.
Órák dátum szerint – Órák hozzáadásához válassza az „Órák hozzáadása” lehetőséget, majd adja meg a kezdő és befejező dátumokat, amelyektől kezdve az órákat számolni szeretné. Amikor számlát készít az ügyfeleknek, az adott dátumtartományban lévő, ki nem számlázott órák hozzáadódnak a számláikhoz.
Ha nem szeretné, hogy a számla azonnal elérhető legyen az ügyfél számára, kattintson a „Mentés” gombra. Ellenkező esetben kattintson a „Jóváhagyás” gombra.
MEGJEGYZÉS: A számlákhoz hozzáadott óraidőpontok az ügyfél profiljában beállított időzónában jelennek meg.
A Teachworks lehetővé teszi több számla egyidejű létrehozását , vagy a számlázás automatizálását az Invoice Autopilot bővítményünkkel .
További segítségre van szüksége? Nézzen meg egy videót itt