A Teachworksben minden díjat számlán keresztül számolunk fel az ügyfeleknek. A számlák támogatják a rendszeres díjakat, a csomagdíjakat és az óradíjakat.
Az alábbi lépéseket követve rendszeres díjat adhat hozzá ügyfelei számláihoz:
Kattintson a „Számlázás” menüpontra, majd az „Egyetlen számla létrehozása” gombra.
Az „Ügyfél” mezőben válassza ki azt az ügyfelet, akinek a számlát szeretné létrehozni.
A Számla tételei részben válassza ki a „Költség hozzáadása” lehetőséget a legördülő menüből, majd kattintson a „Mehet” gombra.
Adja meg a díj részleteit, beleértve a szolgáltatás nevét, leírását, mennyiségét, egységárát és az esetleges kedvezményt.
Ha később tervezi elküldeni a számlát, vagy a küldés előtt módosításokat szeretne végezni rajta, kattintson a „Mentés” gombra. Ez lehetővé teszi a számla szerkesztését, mielőtt elküldené az ügyfélnek.
Ha jóvá szeretné hagyni a számlát, és azonnal hozzá szeretné adni az egyenleget az ügyfél számlájához, kattintson a „Jóváhagyás” gombra. A számla most hozzáadódik az ügyfél egyenlegéhez, és megjelenik a tranzakciói között.
MEGJEGYZÉS: Az összes „Mentett” számlát megtekintheti a Számlák táblázatban a felső szűrők használatával, majd a „Jóváhagyásra vár” opció kiválasztásával. Az ügyfél számláit az ügyfél profilján a Számlák részben is megtekintheti.