A Teachworks lehetővé teszi a számlák kifizetésének feldolgozását ügyfelei nevében. Ahhoz, hogy terhelhesse ügyfelei hitelkártyáit, a következő követelményeknek kell megfelelnie:
A Stripe integrációt engedélyezni kell.
A Stripe integráció beállításain belül a „Kártyák kezelése és terhelése ügyfelek nevében” beállításnak „Engedélyezve” állapotban kell lennie.
Az ügyfélnek rendelkeznie kell egy mentett hitelkártyával a Teachworks profiljában.
MEGJEGYZÉS: A hitelkártya ügyfélprofilokhoz való hozzáadásának különböző módszereit ebben a cikkben találja: Hitelkártya-adatok hozzáadása ügyfélprofilokhoz .
Ha a fenti követelmények mindegyike teljesül, akkor az alábbi módszerrel terhelheti meg ügyfelei hitelkártyáját a számlaösszegekkel az ügyfelei nevében:
Kattintson a „Számlázás”, majd a „Számlák” menüpontra.
Győződjön meg arról, hogy a felső szűrő beállítása „Fizetésre vár”.
Kattintson a kifizetést kérő számla melletti „Megtekintés” ikonra.
Görgessen le a számla „Fizetés rögzítése” részéhez.
Ha az ügyfélnek egy vagy több hitelkártyája van a nyilvántartásában, a hitelkártyák egy „Kiválasztás” menüben jelennek meg, automatikusan az alapértelmezett hitelkártyával.
Kattintson a „Terhelés” gombra a kiválasztott hitelkártya megterheléséhez. Ha több ügyfél számára fog fizetéseket feldolgozni, kattintson a „Terhelés” gomb jobb oldalán található opció ikonra, majd kattintson a „Terhelés és a következő kifizetetlen számla megtekintése” lehetőségre. Ezzel a terhelés befejezése után a következő kifizetetlen számlához juthat.
MEGJEGYZÉS: Az adminisztrátor a számlák kifizetésekor az ügyfelei nevében feldolgozhatja a teljes összeg vagy annak egy részének kifizetését.
MEGJEGYZÉS: A fizetési értesítéseket csak akkor küldjük, ha az ügyfél fizetést teljesít. A fizetési értesítéseket nem küldjük, amikor a vállalat feldolgozza a számlafizetést.
Számlák tömeges fizetése
A Tömeges számlafizetések funkcióval tömegesen is feldolgozhatja a számlák kifizetését az ügyfelei nevében. A funkció használatáról részletes útmutatót talál ebben a cikkben: Tömeges számlafizetések .
Automatikus fizetések feldolgozása
Ezt egy lépéssel tovább is viheti, és automatikusan sorba állíthatja a számlákat a fizetési feldolgozáshoz az ügyfelei nevében a Stripe-on keresztül, amikor egy számlát jóváhagynak. További információkat itt talál: Számla automatikus fizetési bővítmény .