Ha egy másik rendszerről vált át a Teachworksre, előfordulhat, hogy be kell állítania az ügyfelei számára a Teachworksben a kezdőegyenlegeket. Az ügyfelek kezdőegyenlegeit az alábbi lehetőségek egyikével állíthatja be:

Ha egy ügyfél pénzzel tartozik a vállalkozásának, számlát kell létrehoznia, hogy a tartozás összegét hozzáadja az egyenlegéhez a Teachworksben. A számla létrehozásának utasításait itt találja: Egyetlen számla létrehozása.

A számla létrehozásakor használja a „Költség hozzáadása” opciót, és adja meg a tartozás összegét. A „Leírás” mezőben megjegyzést adhat hozzá, amely jelzi, hogy ez egy kezdőegyenleg, vagy megadhatja a konkrét órákat vagy a korábbi számlázási rendszeréből származó számlát, amelyre a költség vonatkozik.

Miután a költséget (költségeket) hozzáadta a számlához, és ellenőrizte, hogy minden pontos-e, kattintson a „Jóváhagyás” gombra a számla létrehozásához és az ügyfél egyenlegéhez való hozzáadásához. Ha később további tranzakciókat fog kiszámlázni az ügyfélnek, a „Mentés” gombra kattintva mentheti a számlát, amíg hozzá nem adja a további költségeket.

Ha egy ügyfélnek jóváírása van, akkor jóváírást kell készítenie az egyenlegéről. A jóváírás létrehozásának utasításait ebben a cikkben találja: Jóváírás létrehozása .

A jóváírás létrehozásakor használja a „Terhelés hozzáadása” opciót, és adja meg az átvinni kívánt jóváírás összegét. A „Leírás” mezőben hozzáadhat egy megjegyzést a jóváírás részleteiről. Miután a terhelést/terheléseket hozzáadta a jóváíráshoz, és ellenőrizte, hogy minden pontos-e, kattintson a „Jóváhagyás” gombra a jóváírás létrehozásához.

Amikor számlát állít ki az ügyfél számára, ezt a jóváíró számlakivonatot hozzárendelheti a számlához, majd a számla egyenlege csökken a jóváíró számla összegével (lásd: Jóváírás vagy fel nem osztott fizetések hozzárendelése számlához ).