A csomag módszer lehetővé teszi, hogy egy adott számú órát vagy leckét számlázzon ki az ügyfélnek, mielőtt az órákat beütemeznék. Ahogy az órákat az ügyféllel ütemezik, a csomag egyenlege csökken. A csomag módszer használatakor a számlázást csomagonként, nem pedig leckénként kell generálni.
Az egyéni órák számlázásával beütemezheti és kiszámlázhatja ügyfelének ezeket az órákat. Óránkénti számlázás esetén a számla listát generál az összes, a diák számára a kiválasztott időszakban beütemezett óráról.
Amikor csomagonként vagy egyéni órákonként számláz, fontos megérteni a számlázási preferenciáit. Ahhoz, hogy a diák profilján és a csomagegyenlegek táblázatában időbeli egyenleget generáljon, két csomagbeállítás közül választhat:
Csomagegyenlegek létrehozása a csomag számlájának kiszámlázása és jóváhagyása után.
Csomagegyenlegek létrehozása a számla kifizetése után.
Ha a csomag egyenlegének felhasználási időszaka nincs meghatározva, egyszerűbb lehet a csomagszámlázást választani, mivel a csomagok határozatlan ideig vásárolhatók és használhatók fel.
Ha a hónap végén szeretnéd kiállítani a számlázást, akkor az órák szerinti számlázás jobban működhet, mivel az adott időszak összes órájának listája szerepelni fog a hónap végén generált számlán.
Mindkét módszer használata
Ha létrehoz egy csomagot, és vannak olyan egyéni órák, amelyek ugyanazt a szolgáltatást használják, mint a csomag, akkor ezek az órák automatikusan beleszámítanak a csomag egyenlegébe. Ez a csomagkreditek nem kívánt felhasználásához vezethet, és megzavarhatja az órák díjainak tervezett nyomon követését.
Ha egy csomag egyenlegéből bizonyos leckéket szeretne kizárni annak felmerülése után, kövesse az alábbi lépéseket:
Csomag archiválása: Azonosítsa azt a csomagot, amelynek egyenlege nem kívánt leckéket tartalmaz.
Releváns archiválási dátum beállítása: A csomag archiválásakor az archiválási dátumot a csomag számlázási dátuma előtti napra, vagy a nem kívánt órák dátuma előtti napra állítsa be. Ez biztosítja, hogy az ezen a dátumon vagy azt követően esedékes órák kimaradjanak a csomag egyenlegéből.
Ha csomagok alapján számlázol az ügyfeleidnek, de néha a csomagon kívül is vannak egyéni órák, akkor a Költség felülbírálása funkcióval felülbírálhatod az ügyfél számlázási módját az óra ütemezésekor.
Bevált gyakorlatok a nem kívánt beillesztések megelőzésére
A jövőbeni problémák elkerülése érdekében érdemes lehet külön szolgáltatásokat létrehozni a csomagokhoz és az egyes órákhoz. Így egyértelműen megkülönböztethetők az egyes kategóriákba tartozó órák, biztosítva, hogy csak a kívánt szolgáltatások számítsanak bele a csomagok egyenlegébe.