Az alábbiakban áttekintést nyújtunk a Teachworksből a QuickBooksba szinkronizált rekordtípusokról:
Ügyfelek
Új rekordok – Ha egy rekord még nincs szinkronizálva a QuickBooks-szal, a Teachworks megkeresi a QuickBooks-fiókjában a megfelelő kereszt- és vezetéknevű meglévő ügyfelet. Ha talál egyező rekordot, akkor frissíti azt a Teachworks-fiókjában található elérhetőségi adatokkal, ellenkező esetben új ügyfél jön létre.
Rekordok frissítése – Ha egy rekord már szinkronizálva lett a QuickBooks-szal, akkor frissülni fog a Teachworks-ben az ügyfél profiljában végrehajtott módosításokkal.
MEGJEGYZÉS: Ha egy ügyfél állapotát a Teachworksben inaktívra módosítja, az nem változtatja meg az ügyfél állapotát a QBO-ban.
Törlés – Ha egy QuickBooks-szal szinkronizált ügyfelet később törölnek a Teachworksben, akkor a rekord inaktívvá válik a QuickBooksban.
A neveknek legalább egy karaktert kell tartalmazniuk, és nem tartalmazhatnak tabulátorokat, sortöréseket vagy ':' karaktereket.
A Teachworks szinkronizálja az „Aktív” állapotú, illetve az „Aktív”-tól eltérő állapotú ügyfeleket, ha az adott ügyfélnek nincsenek szinkronizált számlái.
MEGJEGYZÉS: Ha több Teachworks-fiókot csatlakoztat egyetlen QuickBooks online fiókhoz, a rekordok szinkronizálására alkalmazott logika és szabályok eltérnek attól, mintha egyetlen Teachwork-fiókkal szinkronizálna. További információkért tekintse meg ezt a cikket: Több Teachworks-fiók szinkronizálása egy QuickBooks-fiókkal .
Szolgáltatások
A szolgáltatások szolgáltatáselemként kerülnek hozzáadásra a QuickBooks-fiókjához.
Új rekordok – Ha egy rekordot még nem szinkronizáltak a QuickBooksszal, a Teachworks először ellenőrzi, hogy létezik-e azonos nevű elem a QuickBooksban, és frissíti ezt, ha talál ilyet. Ellenkező esetben új szolgáltatáselem jön létre a QuickBooksban.
Rekordok frissítése – Ha egy rekord már szinkronizálva lett a QuickBooksszal, akkor a Teachworksben lévő névben végrehajtott módosítások frissülnek a QuickBooksban.
Törlés – A Teachworksben törölt szolgáltatások nem törlődnek a QuickBooksban. Ha törölni szeretné őket a QuickBooksban, ezt manuálisan kell megtennie.
A szolgáltatások megnevezése legfeljebb 100 karakterből állhat, legalább egy karaktert kell tartalmaznia, és nem tartalmazhat tabulátorokat, sortöréseket vagy ':' karaktereket.
A QuickBooksba szinkronizált számlákon szereplő leckék a leckéhez megadott szolgáltatáshoz vannak társítva.
A QuickBooksban a szolgáltatások értékesítési számlája arra az értékesítési számlára van beállítva, amelyet a Teachworks szinkronizálási beállításai oldalán ad meg.
Számlák
Csak a „Jóváhagyva” vagy „Fizetve” állapotú számlák szinkronizálódnak.
Új rekordok – Ha egy rekordot még nem szinkronizáltak a QuickBooksszal, a Teachworks először ellenőrzi, hogy létezik-e azonos számú számla a QuickBooksban , amelyet a Teachworksben lévő számla után hoztak létre . Ha talál számlát, frissíti a rekordot a QuickBooksban lévő számla adataival. Ha nincs azonos számú számla, új számla jön létre.
MEGJEGYZÉS: Állítsa be a Teachworksben a számlaszámokat úgy, hogy a QuickBooksban létrehozott utolsó számla utáni számmal kezdődjenek.
Rekordok frissítése – Ha egy számlát módosítanak a Teachworksben, a megfelelő számla a QuickBooksban a szinkronizálás után frissül a módosításokkal.
Törölt és érvénytelenített számlák – A Teachworksben törölt vagy érvénytelenített számlákat manuálisan kell érvényteleníteni a QuickBooksban.
Fontos megjegyzések a számlákon feltüntetett forgalmi adóval kapcsolatban:
Jóváírások
A fent felsorolt számlákra vonatkozó szabályok a jóváíró számlákra is vonatkoznak.
A jóváírásokat a QuickBooksban jóváírási feljegyzésekként hozzák létre.
A számlákhoz hozzárendelt jóváíró jegyzetek nem kerülnek automatikusan hozzárendelésre a QuickBooks-szal szinkronizáláskor – a hozzárendelést a QuickBooks-ban kell elvégezni.
Fizetések
A Teachworksben létrehozott új fizetés egy új fizetést hoz létre a QuickBooksban a megfelelő adatokkal.
A fizetések nem kerülnek hozzárendelésre a számlákhoz a QuickBooks-szal szinkronizáláskor – a hozzárendelést a QuickBooks-ban kell elvégezni.
A Teachworksben a QuickBooks-szal való szinkronizálás után törölt fizetéseket manuálisan kell törölni a QuickBooksban.