A Harmadik Fél Számlázási Kiegészítő egy Pro Kiegészítő, amely 3 hetes ingyenes próbaidőszakot tartalmaz, és úgy lett kialakítva, hogy időt takarítson meg, valamint egyszerűsítse a számlázási folyamatokat.
Lehetővé teszi dedikált profilok létrehozását ügynökségek, szervezetek vagy szponzorok számára, akik ezután családok vagy független diákok nevében fizethetnek. A Harmadik Fél Számlázási Kiegészítőjének használata a 3 hetes próbaidőszak után havi 5 dollárba kerül.
A bővítmény engedélyezése
Kattintson a „Fiók” menüpontra, majd az „Integrációk és bővítmények” elemre.
Használd a fenti „Keresés” mezőt, és írd be a „Harmadik fél számlázása” kifejezést.
Kapcsold a kapcsolót „Be” állásba a bővítmény engedélyezéséhez.
Használat
A bővítmény engedélyezése után egy új Harmadik fél fizetői táblázat válik elérhetővé, amelyet a „Hallgatók”, majd a „Harmadik fél fizetői” lehetőségre kattintva tekinthet meg.
Harmadik fél fizetőinek létrehozása
Az alábbi lépéseket követve hozhat létre profilokat ügynökségek, szervezetek vagy szponzorok számára:
Kattintson a „Diákok”, majd a „Harmadik fél fizetői” lehetőségre.
Kattintson a jobb oldalon található „Új hozzáadása” gombra.
Adja meg a szervezet vagy ügynökség nevét az „Általános név” mezőben.
Adja meg annak a szervezetnek vagy ügynökségnek az adatait, aki a fiókot használni fogja.
Felhasználói fiók engedélyezése (opcionális).
Küldje el az űrlapot a módosítások mentéséhez.
MEGJEGYZÉS: Ha egy harmadik fél fizetői profiljához felhasználói fiókot engedélyez, akkor az illető bejelentkezhet a Teachworksbe. Azonban csak az általa kiállított számlákat és fizetéseket tekintheti meg. Ha a Stripe integrációt használja, saját hitelkártyaadatait is hozzáadhatja .
Harmadik fél fizetőjének kijelölése családhoz vagy független diákhoz
Családtagként vagy önálló diákként részt vevő diákot az alábbi lépések végrehajtásával adhat hozzá és társíthat egy harmadik fél fizetőjéhez:
Kattints a „Diákok” menüpontra, majd a „Családok” (családok esetén) vagy a „Diákok” (önállóan tanuló diákok esetén) lehetőségre.
A család vagy az önálló diák profilját a „Szerkesztés” gombra kattintva szerkesztheti.
Kattintson a „Számlázás” fülre.
Görgessen le a „Harmadik fél fizetőjének adatai” mezőig.
A „Harmadik fél fizetője” mezőben válassza ki az ügynökséget, szervezetet vagy szponzort.
Küldje el az űrlapot a módosítások mentéséhez.
Családi és/vagy független diákok megtekintése
Egy harmadik fél fizetőjének profilját megtekintheti, hogy megtekinthesse az összes hozzá kapcsolódó családi vagy független diák listáját az alábbi lépéseket követve:
Kattintson a „Diákok”, majd a „Harmadik fél fizetői” lehetőségre.
A harmadik fél fizetőjének profilját a „Keresztnév” vagy a „Vezetéknév” mezőkre kattintva tekintheti meg.
Kattintson a tetején található „Kapcsolódó ügyfelek” linkre.
Harmadik fél fizetőjének számlázása
Amikor számlákat hoz létre ügyfelei számára, ugyanazt a folyamatot kell követnie, amelyet a következő cikkekben részleteznek: Egyetlen számla létrehozása , Több számla létrehozása és Invoice Autopilot bővítmény .
A szokásos módon kiválaszt egy ügyfelet, de ha van hozzárendelve harmadik fél fizetője, akkor a létrehozott számla a harmadik fél fizetőjének lesz kiállítva.
Egyedi számlák létrehozása – Amikor kiválaszt egy olyan ügyfelet, aki egy harmadik fél fizetőjéhez van társítva, egy üzenet jelenik meg, amely jelzi a harmadik fél fizetőjét, ahogy az az alábbi képen látható:
Több számla és automatikus számlázási ütemterv létrehozása – Nem jelenik meg kiemelt üzenet, ha tömeges számlák létrehozásakor vagy egy automatikus számlázási ütemtervhez való hozzáadásakor egy vagy több ügyfelet választ ki, de létrehozás után a számla a harmadik fél fizetőjének lesz kiszámlázva, ha van ilyen az ügyfélhez rendelve.
Amint a számla(ka)t létrehozták, azok a harmadik fél fizetőjéhez lesznek rendelve, és ezt a számlák táblázatában a „Vásárló” mezőben láthatja. Az eredeti vevő neve továbbra is társítva lesz a számlához, amikor azt megtekinti, a számla tetején található, az alábbiak szerint:
