A Követési bővítmény egy egyszerű bővítmény, amely lehetővé teszi, hogy nyomonkövetési dátumot és megjegyzést adjon hozzá a tanulói vagy családi adatokhoz. Az oszlop megjelenik a tanulói és családi táblázatokban, és lehetővé teszi a mező használatával történő rendezést, hogy könnyen megtalálja azokat az ügyfeleket, akikkel nyomon kell követnie a kapcsolatot.
A bővítmény engedélyezése
Kattintson a „Fiók” menüpontra, majd az „Integrációk és bővítmények” elemre.
Használd a fenti „Keresés” mezőt, és írd be a „Következés” kifejezést.
Kapcsold a kapcsolót „Be” állásba a bővítmény engedélyezéséhez.
Beállítások
Miután engedélyezte a bővítményt, a „Beállítások” opcióra kattintva testreszabhatja a következő beállításokat:
Tanulói nyomon követés – Ha ez a beállítás „Be” értékre van állítva, akkor a „Követés” oszlop megjelenik a Tanulói listában.
Családkövetés – Ha ez a beállítás „Be” értékre van állítva, akkor a „Követés” oszlop megjelenik a családlistában.
Használat
Amikor a Tanuló vagy Család listáját tekinti meg, az alábbi lépéseket követve adhat hozzá egy követési dátumot:
Kattintson a „Hozzáadás” gombra a „Következés” oszlopban.
A „Dátum” mezőben válassza ki a nyomon követés dátumát.
A „Megjegyzések” mezőben írjon néhány megjegyzést a nyomon követésről (opcionális).
Küldje el az űrlapot a nyomon követés létrehozásához.
A nyomon követés hozzáadódik az ügyfél sorához. A dátumra kattintva megtekintheti a nyomon követés részleteit tartalmazó felugró ablakot. A „Szerkesztés” gombra kattintva szerkesztheti, az „Eltávolítás” gombra kattintva pedig eltávolíthatja.
