A Zapier egy feladatautomatizáló szoftverprogram, amely lehetővé teszi, hogy Teachworks-fiókját egyszerűen több mint 6000 alkalmazáshoz kapcsolja. Néhány példa azokra az alkalmazásokra, amelyekhez Teachworks-fiókját csatlakoztathatja: PayPal, Square, Zoho, SalesForce és JotForm. Gyakori használati esetek közé tartoznak a könyvelési integrációk (pl. a Xero-hoz való csatlakozás a számlázás automatizálásához), a CRM-integrációk az ügyfélkezelés javításához, valamint az értesítések, például emlékeztetők, e-mailek vagy SMS-ek automatizálása a Teachworks-ben történt eseményekhez kapcsolódóan.
Követelmények
A Zapier integrációhoz hozzáférés szükséges a Teachworks API-hoz, amely csak a „Növekedési” és a „Prémium” csomagokban érhető el. További információt az árazásunkról itt talál: Teachworks Árazás .
Az API engedélyezése
A Zapier integráció engedélyezése előtt engedélyezni kell a Teachworks API-t a Teachworks-fiókodban. Az API engedélyezéséhez kövesd az alábbi lépéseket:
Kattintson a „Fiók” menüpontra, majd az „Integrációk és bővítmények” elemre.
Használd a fenti „Keresés” mezőt, és írd be a „Teachworks API” kifejezést.
Kapcsolja a kapcsolót „Be” állásba az API engedélyezéséhez.
Kattintson az „API token generálása” gombra.
Ezzel a kulccsal fogod elérni a fiókodat az API-n keresztül. Védd ezt a kulcsot jelszóként, és ne használd nyilvános weboldalakon (csak a szerveroldalon, nyilvánosan elérhető weboldalakon szabad használni).
A Zapier integráció engedélyezése
Most, hogy az API engedélyezve van, a Zapier integrációt a következő lépésekkel engedélyezheti:
Kattintson a „Fiók” menüpontra, majd az „Integrációk és kiegészítők” elemre.
Használd a fenti „Keresés” mezőt, és írd be a „Zapier” kifejezést.
Kapcsolja a kapcsolót „Be” állásba az integráció engedélyezéséhez.
Kattints az „Utasítások” gombra, majd kövesd az 1. lépésben felsorolt utasításokat a Zapier regisztrációjához.
A 2. lépésben kattintson a „Teachworks on Zapier” linkre, hogy a Zapier.com oldalra kerüljön átirányításra a Zapierhez való csatlakozáshoz.
Miután rákattintasz a „Teachworks on Zapier” linkre, egy oldalra leszel átirányítva, amely meghív a Teachworks on Zapier használatára. Görgess lejjebb az oldalon, és kattints az „Elfogadjuk a meghívásunkat és építsünk egy Zapot” gombra.
Az első Zap megépítése
A Zap az alkalmazások között kiépített kapcsolat a munkafolyamatok automatizálása érdekében. A Zapokról (és más Zapier-terminológiáról) részletesebb magyarázatot itt talál: Mi a Zapier? Az első Zap felépítését a következő lépések követésével kezdheti el:
Jelentkezz be a Zapier fiókodba, és kattints a „Zap létrehozása!” gombra.
Nevezd el a Zap-ot az űrlap tetején.
Az „Alkalmazások keresése” keresőmezőbe kezdj el beírni egy Teachworks kifejezést, és válaszd ki a „Teachworks” alkalmazást.
Válasszon egy eseményindítót az „Eseményindító kiválasztása” legördülő menüből.
Kattintson a „Folytatás” gombra.
A „Fiók kiválasztása” részben kattintson a „Bejelentkezés a Teachworksbe” gombra, és hajtsa végre a lépéseket az API-kulcs Zapierben való megadásához.
Az aktiváló okoktól függően további adatokat is meg kell adnia. Ha például az „Új számla” aktiváló okot választotta, akkor meg kell adnia az új számlákhoz használni kívánt állapotot.
Miután befejezted a Trigger beállítását, kiválaszthatsz egy „Műveletet”. Ezt teszi a Zapier, amikor a beállított trigger aktiválódik. Választhatsz egyet a beépített alkalmazások közül, például az e-mailt vagy az SMS-t, vagy kereshetsz egy másik alkalmazást a csatlakozáshoz, például a JotFormot.
MEGJEGYZÉS: A Teachworks alkalmazás a lekérdezési módszert használja az eseményindítókhoz. A lekérdezés csak egyetlen oldalt ellenőriz új rekordok után (maximum 100 rekord). Ha 100 rekordnál többet szeretne ellenőrizni, közvetlenül a Teachworks API-t kell használnia, különben a többit nem fogja érzékelni a rendszer. Most már készen áll arra, hogy befejezze a Zap építését a választott alkalmazással.
További információért a Zap-ok fiókodban történő beállításáról érdemes lehet felkeresned a Zapier Tudásbázisát . Az alábbi blogbejegyzéseinkben is olvashatsz segítséget a Zap-ok létrehozásához: