Az Ügyfélszámlázási csoportok bővítmény lehetővé teszi ügyfélcsoportok létrehozását, amelyeket egyszerre lehet hozzáadni egy számlához.
Ügyfélszámlázási csoportok engedélyezése
Az Ügyfélszámlázási csoportok engedélyezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a „Fiók” menüpontra, majd az „Integrációk és bővítmények” elemre.
Használd a fenti „Keresés” mezőt, és írd be az „Ügyfélszámlázási csoportok” kifejezést.
Kapcsold a kapcsolót „Be” állásba a bővítmény engedélyezéséhez.
Ügyfélszámlázási csoportok létrehozása
Miután engedélyezte a bővítményt, az alábbi lépéseket követve hozhat létre ügyfélszámlázási csoportokat:
Kattintson a „Csoportok kezelése” linkre.
Kattintson a „Számlázási csoport hozzáadása” gombra.
Írja be a csoport nevét a „Csoport neve” mezőbe.
Küldje el az űrlapot a módosítások mentéséhez.
Ügyfelek hozzáadása egy ügyfélszámlázási csoporthoz
Ügyfelek csak egyetlen Ügyfélszámlázási csoporthoz adhatók hozzá. Ügyfelek Ügyfélszámlázási csoporthoz való hozzáadásához kövesse az alábbi lépéseket:
Kattints a „Tanuló” menüpontra, majd a „Családok” vagy a „Tanuló” (önálló tanuló esetén) lehetőségre.
Kattintson a „Szerkesztés” ikonra az ügyfél vagy az önálló hallgató profiljának szerkesztéséhez.
Lépjen a „Számlázás” részhez.
A „Számlázási csoport” legördülő menüből válassza ki az Ügyfél számlázási csoportját.
Küldje el az űrlapot a módosítások mentéséhez.
Ügyfélszámlázási csoportok használata számlázáskor
Az Ügyfélszámlázási csoport számlához való hozzáadásának lehetősége akkor érhető el, amikor létrehoz egy Számla Autopilot ütemezést, vagy a „ Több számla létrehozása ” oldalt használja. Számlázási csoport számlához való hozzáadásához kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson az „Ügyfelek hozzáadása a számlázási csoportból” linkre az „Ügyfelek” mező alatt.
A megjelenő legördülő menüből válassza ki azt az ügyfélszámlázási csoportot, amelyikhez számlát szeretne létrehozni, majd kattintson a „Hozzáadás” gombra.
Az Ügyfélszámlázási csoportban lévő ügyfelek hozzáadódnak az „Ügyfelek” mezőhöz, és a számla többi része a szokásos módon létrehozható.