Amikor új ügyfelek regisztrálnak vagy leckét foglalnak a Website Booking Pluginon keresztül, a Teachworks automatikusan ellenőrzi a meglévő fiókokat. Ha nem talál pontos egyezést, akkor „Függőben” profil jön létre.
Füőben lévő profil törléséhez két lehetősége van attól függően, hogy az ügyfél teljesen új vagy már a rendszerben van:
1. módszer: Profil aktiválása – Ez létrehoz egy új „Aktív” profilt.
2. módszer: Profil egyesítése – Ez egyesíti az adatokat egy meglévő profillal.
Az egyes módszerek használatának lépéseit az alábbiakban találja:
1. módszer – A profil aktiválása
Használja ezt a módszert, ha a függőben lévő profil egy teljesen új ügyfélhez tartozik, akinek nincs meglévő fiókja a rendszerében:
Kattintson a „Naptár”, majd az „Órafoglalások” menüpontra.
Kattintson a „Függőben” gombra az aktiválni kívánt ügyfél mellett.
A felugró ablakban az „Ügyfélművelet kiválasztása” mezőben válassza az „Aktiválás egyesítés nélkül” lehetőséget.
Kattintson a „Küldés” gombra az ügyfél aktiválásához és új profil létrehozásához.
TIPP: Ha az Órafoglalások widget aktív az irányítópulton, teljesen kihagyhatja a navigációs menüket. Egyszerűen kattintson az „Ügyfél függőben” gombra közvetlenül az irányítópult widgetjén, hogy azonnal elindítsa a döntési felugró ablakot, és kiválassza a kívánt műveletet.
2. módszer – A profil egyesítése
Használja ezt a módszert, ha a függőben lévő profil egy meglévő ügyfélhez tartozik, de nem található egyezés (Például: A nevük más írásmódját használták, például "Jon" a "Jonathan" helyett):
Kattintson a „Naptár”, majd az „Órafoglalások” menüpontra.
Kattintson a „Függőben” gombra az egyesíteni kívánt ügyfél mellett.
A felugró ablakban válassza az „Egyesítés meglévő ügyféllel” vagy az „Egyesítés meglévő gyermektanulókkal” lehetőséget az „Ügyfélművelet kiválasztása” mezőben.
Kattintson a „Küldés” gombra a profil meglévő ügyfél- vagy gyermek-tanulói profiljával való egyesítéséhez.
