Terheli a hitelkártyákat az ügyfelei nevében ? Mostantól egyszerűsítheti ezt a folyamatot a Tömeges számlafizetések funkcióval.
A bővítmény engedélyezése
A tömeges számlafizetés funkciót a Stripe integráción belül engedélyezheted.
Kattintson a „Fiók” menüpontra, majd az „Integrációk és bővítmények” elemre.
Használd a fenti „Keresés” mezőt, és írd be a „Stripe” kifejezést.
Kattintson a Stripe integráció alatti „Beállítások” linkre.
Győződjön meg arról, hogy a „Kártyák kezelése és terhelése ügyfelek nevében” kapcsoló engedélyezve van.
Kapcsold a „Tömeges számlafizetések” kapcsolót „Be” állásba.
Küldje el az űrlapot a módosítások mentéséhez.
MEGJEGYZÉS: A Tömeges számlafizetések beállítás csak akkor érhető el, ha le van tiltva a Számla automatikus fizetése bővítmény.
Használat
Miután engedélyezte ezt a funkciót, tömegesen dolgozhatja fel ügyfelei számláinak kifizetéseit. Az alábbi lépéseket követve kiválaszthatja a feldolgozni kívánt számlákat:
Kattintson a „Számlázás”, majd a „Számlák” menüpontra.
Kattintson a jobb felső sarokban található „Továbbiak” gombra.
Kattintson a „Tömeges számlafizetések” lehetőségre.
A Tömeges számlák kifizetése táblázat a következő feltételeknek megfelelő számlákat jeleníti meg:
A számla állapota „Jóváhagyva”.
A számla tulajdonosának profiljához Stripe-azonosító tartozik.
A számla végösszege nagyobb, mint 0,50 USD.
MEGJEGYZÉS: A tömeges számlafizetés funkció a Teachworks összes fizetési módjával működik.
Szűrők
A táblázat tetején található „Dátum” szűrőmezők segítségével állíthat be egy dátumtartományt. Amikor megnyitja a Tömeges számlák kifizetése táblázatot, ezek a szűrők alapértelmezés szerint az aktuális hónap kezdetére és végére lesznek beállítva.
A jobb oldali sávon található „Keresés” mező lehetővé teszi, hogy a kiválasztott dátumtartományon belül keressen ügyfelet vagy számlát.
Számlák kiválasztása fizetésre
Az alábbi lépéseket követve kiválaszthatja azokat a számlákat, amelyek kifizetését feldolgozni szeretné:
Kattintson a „Számlázás”, majd a „Számlák” menüpontra.
Kattintson a jobb felső sarokban található „Továbbiak” gombra.
Kattintson a „Tömeges számlafizetések” lehetőségre.
A táblázat bal oldalán található jelölőnégyzetek segítségével válassza ki a kifizetésre feldolgozni kívánt számlákat.
A táblázat bal felső sarkában található „Nyíl” gomb egy legördülő menüt nyit meg, amelyben a következő lehetőségek közül választhat:
Látható kiválasztása – Ezzel kijelöli az aktuális oldalon található összes számlát.
Összes kijelölése – Ez az összes számlát kijelöli az összes oldalon, amely megfelel a dátumnak és a keresési szűrőnek.
Kijelölés törlése – Ez eltávolítja az összes jelenleg kiválasztott számla kijelölését.
Számlák benyújtása fizetésre
A kiválasztás után egy zöld „Kiválasztott számlák kifizetése” gomb jelenik meg a jelölőnégyzet oszlop felett. Kattintson a gombra a számlák fizetésre való elküldéséhez.
Számlafizetések feldolgozása
A számlák feldolgozása sorszám szerint növekvő sorrendben történik, tehát ha egy ügyfélnek egynél több számlája van, akkor az alacsonyabb számú számla kerül feldolgozásra és kifizetésre a magasabb számú előtt.
Közvetlenül a fizetés feldolgozása előtt a Teachworks visszaigazolja, hogy a számla állapota jóváhagyott, és hogy az egyenleg meghaladja a 0,50 USD-t.
A Teachworks ezután csatlakozik a Stripe-hoz az ügyfél Stripe azonosítójával, és lekéri a hitelkártyáját/hitelkártyáit. Az ügyfél alapértelmezett kártyáját terheli meg a rendszer. Ha ezt a kártyát elutasítják, és az ügyfélnek további mentett hitelkártyái vannak, akkor a további hitelkártyákkal történő terhelést mindaddig megkísérli a rendszer, amíg a fizetés sikeres nem lesz, vagy az ügyfélnek nincsenek további mentett hitelkártyái.
Sikeres fizetés esetén a következő automatikusan történik:
A fizetés rögzítésre kerül az ügyfél Teachworks-fiókjában,
A fizetés a kifizetett számlához lesz hozzárendelve.
A számla „Fizetve” jelöléssel van ellátva.
Fizetési kísérlet eredményeinek megtekintése
A Fizetési kísérletek táblázatban megtekintheti az összes fizetési kísérletet, beleértve a sikeres és a sikertelen terheléseket is, valamint a sikertelenség okát. A táblázatot az alábbi lépésekkel érheti el:
Kattintson a „Számlázás”, majd a „Számlák” menüpontra.
Kattintson a jobb felső sarokban található „Továbbiak” gombra.
Kattintson a „Tömeges számlafizetések” lehetőségre.
Kattintson a jobb oldalon található „Próbálkozások” gombra.
MEGJEGYZÉS: A fizetési kísérletek eredményeit az elmúlt 12 hónapra vonatkozóan menti a rendszer, de a régebbi fizetési kísérleteket megtekintheti Stripe-fiókjában.
Értesítések sikertelen fizetésekről
A fizetés sikertelensége esetén az ügyfél nem kap értesítést. Ugyanez igaz egyetlen kártya terhelésére az ügyfél nevében. Ha az ügyfél a számláról fizet, és a fizetését elutasítják, ez megjelenik a számlán.