Ahhoz, hogy online fizetéseket fogadhasson ügyfeleitől, összekapcsolhat egy új vagy meglévő Stripe-fiókot közvetlenül a Teachworks-fiókjával. Ez az integráció lehetővé teszi a biztonságos fizetések beszedését hitelkártyákkal, bankkártyákkal és ACH banki tranzakciókkal (csak az Egyesült Államokban működő vállalatok számára érhető el).
A Stripe használatának fő előnyei
A Stripe fizetésfeldolgozóként működik, számos különálló előnnyel a hagyományos kereskedői szolgáltatókkal szemben:
Nincs beállítási vagy havi díj: A feldolgozott tranzakciók után csak kis százalékot kell fizetnie.
Nincsenek díjak az elutasított tranzakciókért: Nem büntetik anyagilag, ha az ügyfél fizetése sikertelen.
Nincs szükség kereskedői számlára: Kihagyja a hagyományos, hosszadalmas banki jóváhagyási folyamatot.
Azonnali aktiválás: A regisztrációs űrlap kitöltése után azonnal elkezdheti fogadni az ügyfelek fizetéseit.
A Stripe engedélyezése
Ha még nincs Stripe fiókod, regisztrálhatsz egyet a www.stripe.com oldalon, vagy regisztrálhatsz a Teachworks fiókod Stripe-pal való összekapcsolása során az alábbi lépéseket követve:
Kattintson a „Fiók” menüpontra, majd az „Integrációk és kiegészítők” elemre.
A Stripe részben kattintson a „Beállítások” linkre.
Kattintson a „Csatlakozás a Stripe-hoz” gombra
Engedélyezd a Teachworks számára a Stripe fiókodhoz való csatlakozást.
Ha már van Stripe fiókod, egyszerűen bejelentkezhetsz, egyébként kitöltheted a Stripe regisztrációs űrlapot.
A befejezést követően visszakerülsz a Teachworks fiókodba, ahol meg kell jelenítened a Stripe integráció lehetőségeit.
Mostantól, amikor az ügyfelek megtekintik a számláikat, egy „Online fizetés” gomb jelenik meg a számlán, amely lehetővé teszi számukra az online fizetést hitelkártyával. A fizetések ezután automatikusan hozzárendelődnek a megfelelő számlához a Teachworksben, ami zökkenőmentes nyilvántartási folyamatot biztosít.
Lecsatlakozás a Stripe-ról
Ha valaha is le szeretné állítani az online fizetések elfogadását ügyfeleitől, kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a „Fiók” menüpontra, majd az „Integrációk és bővítmények” elemre.
Kattintson a „Beállítások” elemre a Stripe integráció alatt.
Kattintson az űrlap jobb alsó sarkában található „Leválasztás a Stripe-ról” linkre.
Kattintson a „Leválasztás a Stripe-ról” gombra a leválasztás megerősítéséhez.
Kártyák és terhelési kártyák kezelése ügyfelek nevében
Alapértelmezés szerint az ügyfelek önállóan kezelhetik és fizethetik a számláikat hitelkártyával. Ha Ön is szeretné kezelni és terhelni a hitelkártyákat az ügyfelek nevében rendszergazdai vagy alkalmazotti fiókokból, kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a „Fiók” menüpontra, majd az „Integrációk és bővítmények” elemre.
Kattintson a „Beállítások” elemre a Stripe integráció alatt.
Kapcsold a „Kártyák kezelése és terhelése ügyfelek nevében” kapcsolót „Be” állásba.
Küldje el az űrlapot a módosítások mentéséhez.
Hitelkártyák hozzáadása az ügyfélprofilokhoz
Engedélyezés után egy „Hitelkártyák” mező jelenik meg az ügyfélprofilokban a „Fizetési adatok” részben, és egy „Megtekintés és kezelés” linkkel rendelkezik, amellyel az ügyfél hitelkártyáit hozzáadhatja, szerkesztheti vagy törölheti a következő lépésekkel:
Kattints a „Tanuló” menüpontra, majd a „Tanuló” (önálló tanulók esetén) vagy a „Családok” lehetőségre.
Kattintson a „Keresztnév” vagy a „Vezetéknév” oszlopokra az ügyfél profiljának megtekintéséhez.
Kattintson a „Számlázás” fülre.
Kattintson a „Fizetési adatok” részben található „Megtekintés és kezelés” linkre.
Kattintson a „Kártya hozzáadása” linkre hitelkártya hozzáadásához.
Töltse ki az űrlapot a hitelkártya adataival.
Küldje el az űrlapot a módosítások mentéséhez.
Ügyfelek töltése
Amikor egy ügyfél számláját az adminisztrátori vagy alkalmazotti fiókjából tekinti meg, és az ügyfélnek van mentett hitelkártyája, a kifizetetlen számla alján megjelenő fizetési űrlapon lehetőség lesz a számla egyenlegének az ügyfél egyik mentett hitelkártyájára terhelésére.
MEGJEGYZÉS: Ahhoz, hogy a személyzeti alkalmazottak kezelhessék és terhelhessék a hitelkártyáikat, profiljukban a „Tanulók és családok” és a „Könyvelés” jogosultsági beállításoknak egyaránt „Kezelés” értékre kell állniuk.
MEGJEGYZÉS: Ha egyszerre engedélyezi az „Online fizetés gomb elrejtése az ügyfelek elől” és a „Kártya mentése opció megjelenítése külső számlákon” opciókat, akkor az „Online fizetés gomb elrejtése az ügyfelek elől” opció felülírja a „Kártya mentése opció megjelenítése külső számlákon” opciót. Ez azt jelenti, hogy az ügyfelek nem tudják menteni a kártyáikat a fizetés befejezésekor.
Ügyfél felhasználói fiókok
Azok az ügyfelek, akik rendelkeznek engedélyezett felhasználói fiókokkal, bejelentkezhetnek, és az alábbi lépéseket követve adhatnak hozzá, szerkeszthetnek, eltávolíthatnak vagy beállíthatnak alapértelmezett hitelkártyát Teachworks-fiókjukban:
Kattintson a „Számlázás” gombra.
Kattintson a „Fizetési módok” gombra.
MEGJEGYZÉS: Ha a „Kártyák kezelése és terhelése ügyfelek nevében” beállítás engedélyezve van, az ügyfelek nem tudják eltávolítani az alapértelmezett hitelkártyát a fiókjukból. Csak az adminisztrátor tudja eltávolítani az alapértelmezett hitelkártyát.
Terhelés hozzájárulása
Ha ügyfelek nevében kezel és terhel hitelkártyákat, kitöltheti a „Hozzájárulás a terheléshez” mezőt, hogy megjelenítse azokat a tranzakciótípusokat, amelyekhez az ügyfelek hozzájárulnak a hitelkártyájuk terheléséhez. Ez azokon a helyeken jelenik meg, ahol az ügyfelek elmentik hitelkártyájukat a jövőbeni tranzakciókhoz.
Visszatérítés kibocsátása
A visszatérítés Teachworksben történő rögzítése létrehozza a visszatérítésről szóló bejegyzést, de a pénz valójában nem kerül vissza az ügyfél hitelkártyájára. Hitelkártyás fizetés visszatérítéséhez be kell jelentkeznie a Stripe-ba, és a „Visszatérítés” lehetőségre kell kattintania.
Az ügyfélnek körülbelül 5-10 munkanapon belül jóvá kell írnia a visszatérítést, bankjától függően.
Devizák és globális támogatás
A Stripe több mint 135 pénznemet támogat. A fizetések feldolgozása a Teachworks-fiókodban beállított pénznem alapján történik.
Nemzetközi jellemzők:
Globális fizetési módok: A hitelkártyák mellett regionális fizetéseket is elfogadhat, például ACH (USA) és SCA-kompatibilis tranzakciókat európai ügyfelek számára.
Automatikus időzóna-illesztés: A számlázási dátumok és a fizetési időbélyegek a fiókod lokalizált beállításai alapján jelennek meg, hogy a nemzetközi ügyfelek számára is egyértelmű legyen a megjelenítés.
Helyi adóbeállítások: A Számlabeállítások között testreszabhatja az adócímkéket (ÁFA, GST, IVA stb.), hogy megfeleljenek a helyi előírásoknak.
MEGJEGYZÉS: A fizetések feldolgozásának biztosítása érdekében ellenőrizze, hogy a Teachworks pénzneme megegyezik-e a Stripe által támogatott pénznemek egyikével.
Csíkos ACH
Az ACH fizetések az Egyesült Államokban működő vállalatok számára támogatottak. Az ACH fizetések, vagyis az Automated Clearing House olyan fizetések, amelyek során közvetlenül egy bankszámlát terhelnek meg. További információkért kérjük, olvassa el ezt a cikket: Stripe ACH fizetések.
Értesítés a fizetés beérkezéséről
Az automatikus nyugtákat küldő e-mailek engedélyezésével automatikusan értesítheti ügyfeleit, amikor egy fizetés sikeresen feldolgozásra került.
Hogyan engedélyezhető a nyugtázási e-mailek
Kattintson a „Fiók” elemre, majd a „Fiókbeállítások” elemre.
Kattintson a „Pénzügy és műveletek” fülre.
Görgess le a „Rendszerautomatizálás és e-mailek” részhez.
Kapcsold a „Fizetések beérkezéséről szóló e-mail” kapcsolót „Be” állásba.
Küldje el az űrlapot a módosítások mentéséhez.
Stripe díjak
A Stripe-díjak teljes összegének megtekintéséhez be kell jelentkezned a Stripe-fiókodba. További információt a Stripe-díjakról és a jelentések eléréséről itt találsz: Stripe számviteli jelentéskészítés
.
Erős ügyfél-hitelesítés (SCA)
Ha európai vállalatként európai ügyfelekkel rendelkezel, ügyfeleidnek erős ügyfél-hitelesítést (SCA) kell használniuk a fizetések megerősítéséhez vagy a hitelkártyaadatok mentéséhez. A Stripe integráció automatikusan kéri az ügyfeleket ennek a lépésnek a végrehajtására a fizetési folyamat során, ha a bankjuk megköveteli.
Ha az ügyfelek nevében terheli meg a hitelkártyájukat, előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor a bankok megkövetelik az ügyféltől, hogy a mentett hitelkártyával újra hitelesítse a fizetést. Ebben az esetben bevonhatja az ügyfelet a munkamenetbe, hogy befejezze és hitelesítse a fizetést. E-mailben elküldheti a számlát az ügyfélnek, aki az „Online fizetés” gombbal hitelesítheti és befejezheti a tranzakciót.
MEGJEGYZÉS: Győződjön meg arról, hogy a Teachworks Stripe integrációs beállításaiban nincs bejelölve az „Online fizetés” gomb elrejtése az ügyfelek elől” jelölőnégyzet, hogy a fizetési gomb látható legyen az ügyfél számára.