Az Ügyfélegyenlegek táblázat lehetővé teszi, hogy egy helyen megtekinthesse az összes ügyfele egyenlegét.
Az Ügyfélegyenlegek táblázat megtekintése
Az alábbi lépéseket követve tekintheti meg ügyfél-egyenlegeit:
Kattintson a „Számlázás” gombra.
Kattintson az „Ügyfél-egyenlegek” elemre.
Amikor a Vevői Egyenlegek táblát tekinti meg, a következő három oszlopot láthatja:
Nettó számlák – Ez az oszlop az összes „Jóváhagyott” vagy „Kifizetett” számla összegét jeleníti meg, levonva a vevőhöz tartozó „Jóváhagyott” jóváíró számlákat.
Nettó kifizetések – Ez az oszlop az ügyfél által teljesített összes kifizetés összegét mutatja, levonva a visszatérítéseket.
Számlaegyenleg – Ez az oszlop az ügyfél egyenlegét mutatja, és egyenlő a „Nettó számlák” összegének és a „Nettó kifizetések” összegének különbségével. A pozitív szám azt jelzi, hogy az ügyfél pénzzel tartozik, a negatív szám pedig azt, hogy Ön tartozik neki.
Ügyféltranzakciók megtekintése
Az alábbi lépésekkel megtekintheti az összes ügyfél tranzakciójának listáját:
Kattintson a „Számlázás”, majd az „Ügyfél-egyenlegek” menüpontra.
Kattintson a „Megtekintés” ikonra annak az ügyfélnek a mellett, akinek a tranzakcióit meg szeretné tekinteni.
Ez időrendi sorrendben jeleníti meg az ügyfél számláit és fizetéseit.
Ügyfélállapot-szűrő
Alapértelmezés szerint csak az „Aktív” ügyfelek egyenlegei jelennek meg. Ha azonban meg szeretné tekinteni az „Inaktív” vagy „Leendő” ügyfelek egyenlegeit, akkor az Ügyfélegyenlegek táblázat tetején található szűrővel kiválaszthatja a megfelelő állapotot: