A Teachworks lehetővé teszi, hogy e-mailt küldjön az ügyfeleknek, ha lejárt a fizetési határidejük. Ezeket a számlafizetési határidőre vonatkozó emlékeztetőket a számla esedékességének napján küldi el a rendszer.
MEGJEGYZÉS: A lejárt számlákra vonatkozó emlékeztetőket a nap első 6 órájában küldjük.
Követelmények
Ahhoz, hogy a lejárt számlákra vonatkozó emlékeztetők automatikusan kiküldésre kerüljenek, a következő követelményeknek kell teljesülniük:
Az ügyfélnek van egy e-mail címe a profilján.
A számla állapota „Jóváhagyva/Fizetésre vár”.
Még nem küldtek el számlázási emlékeztető e-mailt.
A számla dátuma nem egyezik meg a „fizetési határidővel”.
A számla végösszege nagyobb, mint nulla.
Lejárt számlák emlékeztetőinek engedélyezése
Kattintson a „Fiók” elemre, majd a „Fiókbeállítások” elemre.
Kattintson a „Pénzügy és műveletek” fülre.
Görgess le a „Rendszerautomatizálás és e-mailek” részhez.
Kapcsold a „Számla esedékességére vonatkozó emlékeztető” kapcsolót „Be” állásba.
Küldje el az űrlapot a módosítások mentéséhez.
Beállítások
A Lejárt Számla Emlékeztető az alábbi lépések követésével testreszabható:
Kattintson a „Fiók”, majd az „Értesítési sablonok” elemre.
Kattintson a „Számlázási értesítések” részben található „Számlaemlékeztető” opció melletti „Szerkesztés” gombra.
Testreszabhatja a sablont.
Küldje el az űrlapot a módosítások mentéséhez.
Az értesítési sablonok testreszabásáról részletes útmutatót itt talál: Értesítési sablonok testreszabása.
MEGJEGYZÉS: A lejárt fizetési határidőre vonatkozó emlékeztetők nem kerülnek kiküldésre, ha a számla dátuma és a fizetési határidő ugyanarra a dátumra van beállítva.
Lejárt számla emlékeztetők manuális küldése
Lehetőség van manuálisan is elküldeni a lejárt számlákra vonatkozó emlékeztetőket, ha újra szeretné küldeni azokat ügyfeleinek. Az alábbi lépéseket követve manuálisan újraküldheti ezeket az emlékeztetőket:
Kattintson a „Számlázás”, majd a „Számlák” menüpontra.
A bal oldalon található jelölőnégyzetek segítségével válassza ki azokat a számlákat, amelyekre emlékeztetőt szeretne küldeni a túlfizetésről.
A „Számlák” táblázat tetején megjelenő menüben válassza a „Számlaemlékeztető küldése” lehetőséget.
Kattintson a „Küldés” gombra a lejárt számlaemlékeztetők elküldéséhez.