Ez a bővítmény lehetővé teszi tömeges fizetések importálását egy Excel-sablon használatával.
A bővítmény engedélyezése
Kattintson a „Fiók” menüpontra, majd az „Integrációk és bővítmények” elemre.
Használd a fenti „Keresés” mezőt, és írd be az „Fizetések importálása” kifejezést.
Kapcsold a kapcsolót „Be” állásba a bővítmény engedélyezéséhez.
Miután engedélyezte a bővítményt, a „Fizetések importálása” opció megjelenik a fizetési táblázat jobb oldalán.
Használat
A fizetési rekordok importálásához kövesse az alábbi lépéseket:
A fizetésimportálási sablon letöltéséhez kattintson a „Továbbiak” gombra, majd a „Fizetések importálása” lehetőségre a Fizetések táblázatban.
Az első sor fejléceket tartalmaz az egyes oszlopok azonosítására. Ne módosítsa ezt a sort, különben a feltöltés nem fog működni.
Miután kitöltötte a sablont, válassza ki a sablonfájlt a „Fizetések feltöltése” oldalon, és küldje el az űrlapot.
Oszlop | Adattípus |
Keresztnév | Adja meg az Ügyfél keresztnevét. |
Vezetéknév | Adja meg az ügyfél vezetéknevét. |
Dátum | Adja meg a fizetés beérkezésének dátumát (ÉÉÉÉ-HH-NN formátumban kell megadni). |
Összeg | Adja meg a fizetendő összeget. |
Módszer | Add meg a használt fizetési módot (készpénz, csekk, hitelkártya, bankkártya, csoportos beszedési megbízás, ACH, banki átutalás, elektronikus átutalás, PayPal, Venmo, Square, egyéb). |
Leírás | (Választható) Adjon meg egy leírást a fizetésről. |
Feltöltött fizetések validálása
A sablonfájl beküldése után az alábbi lépéseket követve ellenőriznie és érvényesítenie kell az összes feltöltött fizetést a „Rekordok ellenőrzése és importálása” táblázatban:
Tekintse át az egyes fizetési rekordok adatait az alábbi képen látható módon:
Kattintson a „Fizetések importálása” gombra a fizetési rekord importálásához.
Ismételje meg ezt a folyamatot az összes feltöltött fizetési rekorddal.
MEGJEGYZÉS: Ha érvénytelen ügyfélnevet vagy fizetési módot tölt fel, ezek a mezők üresek lesznek, és minden mezőhöz a legördülő menü segítségével kell kiválasztania az ügyfelet és a fizetési módot. Csak a kitöltött sorok kerülnek hozzáadásra, így ha valamelyik mezőt kihagyja, a fizetés nem kerül importálásra.
A nem importált fizetéseket a táblázat jobb oldalán található „Nem importált fizetések törlése” gombra kattintva törölheti.
Fizetések hozzárendelése számlákhoz tömegesen
Érdemes lehet az imént importált fizetéseket a számláihoz rendelni. Ez automatikusan, tömegesen is megtehető az Automatikus hozzárendelés bővítményünkkel .
Amikor az Automatikus elosztási bővítményt használja az importált fizetések elosztására, a legjobb, ha a „Trigger módszer” beállítást „Manuális” értékre állítja, mivel ez a folyamat manuális indításakor a fel nem osztott fizetéseket is elosztja.
Ez akkor hasznos, ha már jóváhagyott számlákhoz kell kifizetéseket vagy jóváírásokat rendelni.