Ha nagyszámú ügyfele, diákja vagy alkalmazottja van, és adatokat szeretne hozzáadni az egyéni profilmezőikhez, használhatja az Egyéni profilmező értékeinek importálása bővítményt.
Ez a bővítmény lehetővé teszi az egyéni profilmezők frissítését Excel-sablonok használatával. A bővítmény használata előtt győződjön meg arról, hogy rendelkezik a következőkkel:
Meglévő ügyfél-, diák- és/vagy alkalmazotti profilokkal kell rendelkezned.
Létre kellett hoznia egyéni profilmezőket. További információt az egyéni profilmezőkről itt talál: Egyéni profilmezők kiegészítő .
A bővítmény engedélyezése
Kattintson a „Fiók” menüpontra, majd az „Integrációk és bővítmények” elemre.
Használd a fenti keresőmezőt, és írd be az „Egyéni profilmező értékeinek importálása” kifejezést.
Kapcsold a kapcsolót „Be” állásba a bővítmény engedélyezéséhez.
Használat
Miután engedélyezte a bővítményt, három különböző típusú egyéni profilmező importálható:
Vevő
Diák
Munkavállaló
Egyéni profilmezők feltöltéséhez kövesse az alábbi utasításokat:
Kattintson a „Fiók” menüpontra, majd az „Integrációk és bővítmények” elemre.
Kattintson a „Beállítások” elemre az Egyéni profilmező értékeinek importálása bővítmény alatt.
Töltsd le a megfelelő sablont:
Ügyfél egyéni mezősablon - ezzel a sablonnal feltölthet egyéni profilmezőket az ügyfelek számára.
Diák egyéni mezősablon - ezzel a sablonnal feltölthet egyéni profilmezőket a diákok számára.
Alkalmazotti egyéni mezők sablonja – ezzel a sablonnal egyéni profilmezőket tölthet fel az alkalmazottak számára.
A fenti sablonok egyikének kitöltéséhez kövesd az alábbi utasításokat:
Válaszd ki a megfelelő felhasználótípust a fájl feltöltéséhez, majd kattints a „Fájl kiválasztása” gombra.
Válassza ki a sablonfájlt, és küldje el az űrlapot.
Ha nincsenek érvényesítési hibák, akkor az összes rekord feltöltésre kerül.
Érvényesítési hibák esetén csak az érvényes rekordok kerülnek feltöltésre, és a hibás sorok megjelennek. Ezeket a sorokat ki kell javítania a sablonban, majd újra fel kell töltenie.
MEGJEGYZÉS: A fájl importálása előtt győződjön meg arról, hogy .xls formátumban van mentve.
Érvényesítés
Az egyéni profilmező-sablonok érvényesítési szabályokkal rendelkeznek, amelyek a megadott opciókkal rendelkező mezőkre vonatkoznak. Például, ha létrehozott egy „Kiválasztás” egyéni profilmezőt, és olyan adatokkal próbálja feltölteni a fájlt, amelyek nem szerepelnek az elérhető opciók között, hiba történik. A sor és a hiba részletei a táblázat tetején találhatók.
A Teachworks Import eszközével kapcsolatos további információkért tekintse meg az alábbi tudásbáziscikkeket is: