Ez a bővítmény lehetővé teszi több számla e-mail sablon mentését és kezelését, amelyeket akkor használhat, amikor e-mailben küldi el az ügyfeleinek a számlákat.
A bővítmény engedélyezése
Kattintson a „Fiók” menüpontra, majd az „Integrációk és bővítmények” elemre.
Használd a fenti „Keresés” mezőt, és írd be az „Egyéni számlázási e-mailek” kifejezést.
Kapcsold a kapcsolót „Be” állásba a bővítmény engedélyezéséhez.
Számla e-mail sablon létrehozása
Miután engedélyezte az Egyéni Számla E-mailek Bővítményt, elkezdheti az egyéni számla e-mail sablonok létrehozását. Az alábbi lépéseket követve hozhat létre egyéni számla e-mail sablont:
Kattintson az „Új” gombra az „Egyéni számlázási e-mailek” részben.
Adjon meg egy címet a sablonnak a „Sablon címe” mezőben.
Írja be az e-mailek tárgyát a „Tárgy” mezőbe.
Az „Üzenet” mezőben személyre szabhatod az üzenetet, és adj hozzá fontos információkat a sablon jobb oldalán található „Címkék egyesítése” listából származó egyesítési címkék bármelyikének használatával.
Küldje el az űrlapot az egyéni számla e-mail sablon létrehozásához.
Használat
Számlák létrehozásakor, jóváhagyásakor vagy újraküldésekor a Teachworks lehetővé teszi egy adott, egyéni e-mail sablon kiválasztását, hogy az ügyfélhez igazítsa a kommunikációt. Ez megtehető egyedi számlákra vagy tömegesen is.
Egyedi számlák (létrehozás és jóváhagyás)
Manuálisan is kiválaszthat egyéni e-mail sablont, amikor új számlát generál, vagy egyetlen függőben lévő számla jóváhagyására kattint. A sablonválasztó legördülő menü közvetlenül a számla létrehozása/ellenőrzése képernyőn lesz elérhető.
Tömeges jóváhagyás és küldés
Egy adott sablon egyidejű alkalmazása több számlára:
Navigáljon a Számlák táblázathoz.
Válassza ki az e-mailben elküldeni kívánt számlákat a sorok bal szélén található jelölőnégyzetek bejelölésével.
Keresd meg az „E-mail típus beállítása” menüt, amely dinamikusan megjelenik a táblázat tetején.
Válassza ki a kívánt egyéni sablont a legördülő menüből, hogy az összes kiemelt rekordra alkalmazza.
Kattintson a „Küldés” gombra a jóváhagyáshoz és az e-mailek elküldéséhez.
Mentett számlák újraküldése vagy elküldése
Ha korábban mentett számlát kell e-mailben elküldenie, vagy egy szerkesztett számla frissített verzióját kell elküldenie:
Nyissa meg a számla részleteit tartalmazó oldalt.
Nézd meg a dokumentum jobb felső sarkát.
Kattintson az „Email:” gombra a sablon kiválasztásához és elküldéséhez.