A Teachworksön kívülről beérkezett kifizetéseket (készpénz, csekk, Zelle) rögzítheti a pontos ügyfélegyenlegek nyilvántartása és a kiegyenlítetlen számlák rendezése érdekében.
Többféle módszer létezik a fizetés rögzítésére, amelyeket az alábbiakban részletesen ismertetünk:
1. módszer – Számlafizetés rögzítése
Fizetés közvetlen számlán történő rögzítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a „Számlázás”, majd a „Számlák” menüpontra.
Kattintson arra a számlára, amelyhez fizetést szeretne rögzíteni, a „Megtekintés” ikonra kattintva.
Görgessen le a számla alján található „Fizetés rögzítése” részhez.
Adja meg a fizetési adatokat. Ha a fizetés meghaladja a számlán szereplő összeget, a többletösszegre túlfizetés jön létre, amelyet aztán más számlákhoz lehet felhasználni.
Ha e-mailben szeretné értesíteni az ügyfelet a fizetés beérkezéséről, kapcsolja a „Nyugta küldése” kapcsolót „Be” állásba.
Küldje el az űrlapot.
MEGJEGYZÉS: Ha ez a szakasz nem jelenik meg, akkor ellenőrizze a számla állapotát – a számlának „Jóváhagyva” állapotúnak kell lennie a fizetés rögzítéséhez.
MEGJEGYZÉS: Ha több számla kifizetéseit fogja feldolgozni, kattintson a „Fizetés mentése” gomb jobb oldalán található nyíl ikonra, majd a „Terhelés és a következő kifizetetlen megtekintése” lehetőségre. Ezzel a terhelés befejezése után a következő kifizetetlen számlához juthat.
2. módszer – Fizetés rögzítése számlázás előtt
Ha a számlázás előtt rögzítenie kell a fizetést, kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a „Számlázás”, majd a „Fizetések” gombra.
Kattintson a táblázat tetején található „Új” gombra.
Add meg a fizetési adatokat.
Ha további fizetéseket szeretne rögzíteni, kattintson a „Mentés és új hozzáadása” gombra. Ellenkező esetben kattintson a „Mentés” gombra.
Miután a fizetés létrejött, a következő alkalommal, amikor számlát hoz létre az ügyfél számára, hozzárendelheti a fizetést a számlához .
Fizetés beérkezéséről szóló bizonylat küldése/újraküldése
Amikor fizetést rögzít a Teachworksben, lehetősége van fizetési bizonylatot küldeni az ügyfélnek. Ha azonban kezdetben nem jelölte be a „Nyugta küldése” jelölőnégyzetet, vagy ha újra szeretné küldeni a bizonylatot, kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a „Számlázás”, majd a „Fizetések” gombra.
Keresd meg azt a fizetést, amelyről nyugtát szeretnél küldeni, és kattints a „Megtekintés” ikonra a fizetés megtekintéséhez.
Kattintson a táblázat tetején található „Nyugta küldése” gombra.
Csíkos integráció
Ha a Stripe integrációnkat használja hitelkártyás fizetések feldolgozásához, a fizetések automatikusan rögzítésre kerülnek. További információt a Stripe integrációnkról itt talál: Stripe integráció .
További segítségre van szüksége? Nézzen meg egy videót