A Teachworks számos különböző számlázási módot támogat. Ez a cikk részletesebben tárgyalja a csomagszámlázási módszerünket.
Mikor érdemes csomagszámlázást használni?
Általában ezt a számlázási módot használnád, ha előre szeretnéd kiszámlázni az ügyfeleidnek egy olyan óra- vagy óracsomagot, amelyet határozatlan ideig használhatnak fel.
Hogyan működik a csomagszámlázás
A csomagszámlázási módszerrel az ügyfelek előre fizetnek egy adott számú tanóráért vagy óráért egy adott szolgáltatásért. Ahogy az órák ütemezése és befejezése megtörténik, a rendszer automatikusan nyomon követi és csökkenti az előre befizetett egyenleget.
A csomagmérleg életciklusa
Vásárlás: Az ügyfél egy adott csomagról kap számlát (pl. 10 óra matematika korrepetálás ). A létrehozás után ezek az órák hozzáadódnak a Csomagegyenlegek táblázathoz.
Órarend: Az órák a naptárban a megfelelő szolgáltatás alatt vannak ütemezve.
Levonás: Az ügyfél csomagegyenlege az adott szolgáltatástípusból megvásárolt órák vagy tanórák teljes száma, levonva a csomaggal megegyező szolgáltatástípussal „Ütemezett” vagy „Részt vett” állapotú órák számát. Amikor egy óra állapota „Részt vett”-re frissül, az ügyfél csomagegyenlege automatikusan csökken.
Miért jelennek meg a csomagórák 0,00 dollárként a naptárban?
Gyakori félreértés, hogy a csomagos órák ára miért 0,00 dollár a naptárban.
Megakadályozza a dupla számlázást: Mivel az ügyfél már előre kifizette az órákat a csomagvásárlás során, a Teachworks nullázza az egyes órák költségét. Ha az órához még mindig tartozna árcédula, akkor másodszor is felszámítaná az ügyfélnek a díjat.
MEGJEGYZÉS: A csomagok teljes mértékben a megfelelő szolgáltatásoktól függenek. Például, ha egy ügyfélnek van egy csomagegyenlege matematika korrepetálásra, de Ön egy órát ütemez be természettudományos korrepetálás keretében, a rendszer nem von le az egyenlegéből.
Hogyan terhelik az ügyfeleket
Az ügyfeleidnek a csomag díját akkor számítjuk fel, amikor a „Csomag hozzáadása” opcióval csomagszámlát generálsz. Ezzel hozzáadsz egy csomagot a számlához.
Fontos, hogy különös figyelmet fordíts a számlán kiválasztott szolgáltatásra, mivel ennek a szolgáltatásnak összhangban kell lennie azzal a szolgáltatással, amelyet a tanuló óráinak ütemezésekor választott ki.
MEGJEGYZÉS: Ha további információra van szüksége a csomagszámlák generálásával kapcsolatban, tekintse meg a következő oktatóanyagot: Csomagok létrehozása .
A csomagszámlázási mód használatakor általában ajánlott a csomagban részt vevő diákok profiljain a „Számlázási mód” beállítást „Csomag” értékre állítani.
Ez automatikusan nullára állítja be az óráik költségét (mivel már kiszámláztad nekik az órák/órák csomagját). A költség nullára állításával biztosíthatod, hogy az ügyfél ne kapjon véletlenül dupla számlát.
Csomagbeállítások
A Teachworks csomagjaihoz számos beállítást testreszabhat. A következő beállításokat módosíthatja:
Csomagegységek – Csomagok nyomon követése lecke vagy óra szerint.
„Kihagyott” órák számolása felhasználtként – Válassza ki, hogy a „Kihagyott” jelölésű órákat felhasznált csomagleckékként számolja.
Csomagok nyomon követése – A csomagok nyomon követhetők diák vagy család szerint.
Csomagok elérhetők, ha a számla jóvá van hagyva vagy ki van fizetve – Beállíthatja, hogy a csomagok elérhetőek legyenek, ha a csomagot tartalmazó számlát jóváhagyják vagy kifizetik.
A fenti beállításokat az alábbi lépések követésével testreszabhatja:
Kattintson a „Fiók” elemre, majd a „Fiókbeállítások” elemre.
Kattintson a „Pénzügy és műveletek” fülre.
Görgess le a „Csomagbeállítások” részhez.
Szolgáltatások létrehozása csomagokhoz
Ha a Szolgáltatások listájában olyan szolgáltatások szerepelnek, amelyeket csomagokhoz és egyéni órákhoz is használsz, általában érdemes egy külön szolgáltatást létrehozni kifejezetten a csomagokhoz.
Például, ha van egy „Angol korrepetálás” nevű szolgáltatásod, amelyet csomagokhoz és egyéni órákhoz is használsz, akkor létre kell hoznod egy külön szolgáltatást „Angol korrepetálás - Csomag” néven, amelyet kifejezetten a csomagokhoz használsz.
A csomagszámlázási módszer munkafolyamata
Ha a csomagszámlázási módszert szeretné használni, az alábbi munkafolyamattal állíthatja be:
Kezd azzal, hogy a „Fiókbeállítások” oldalon a „Csomagbeállítások” részt az igényeidnek megfelelően testreszabod.
Ezután a hallgató profilján a „Számlázási mód” mezőt állítsa „Csomag” értékre.
Hozzon létre számlát az ügyfél számára, és használja a „Csomag hozzáadása” opciót a számla tételsorában, majd kattintson a „Mehet” gombra.
Válassza ki a csomag részleteit, beleértve a szolgáltatást, a mennyiséget és a csomag egységárát.
Jóváhagyja a számlát. A beállításaitól függően előfordulhat, hogy a számlát ki kell fizetni, mielőtt a csomag elérhetővé válna az ügyfél számára.
Ütemezze be az órákat a diák számára. Amikor kiválasztja a diák nevét a „Hallgató” mezőben az „Óra hozzáadása” űrlapon, a szolgáltatások listája frissül, és megjeleníti a diák számára elérhető csomagórákat. Válassza ki a csomagszolgáltatásnak megfelelő szolgáltatást, és ütemezze be az órát.
MEGJEGYZÉS: Ha a Csomagszámlázást más szoftverrel használta, akkor az ügyfelei számára a következő lépésekkel állíthatja be a kezdő csomagegyenlegeket: Kezdő csomagegyenlegek beállítása.
Csomag egyenlegek megtekintése
Az alábbi lépéseket követve megtekintheti ügyfelei csomagegyenlegeit:
Kattintson a „Számlázás” gombra.
Kattintson a „Csomag egyenlegek” lehetőségre.
Ügyfelek számlázása csomagokért és egyéni órákért
Ha vannak olyan diákjai, akiket elsősorban a csomagszámlázási módszerrel számláznak, de olyan óráik is lehetnek, amelyek nem részei a csomagnak, akkor is a diák számlázási módját „Csomag” értékre kell állítania.
Amikor olyan egyéni órákat ütemezel be, amelyek nem részei a diáknak szánt csomagnak, használhatod a Költség felülbírálása funkciót. Ez lehetővé teszi, hogy költséget rendelj az órához/órákhoz, amikor egyéni óráért számlát kell kiállítanod az ügyfélnek.
A csomagok egyenlegeinek pontos nyomon követése és annak biztosítása érdekében, hogy az egyesével számlázott órák ne kerüljenek levonásra az ügyfelek csomagjaiból, a fent leírtak szerint külön szolgáltatásokat kell igénybe vennie.
Például létrehozhat „Angol korrepetálás” és „Angol korrepetálás - Csomag” nevű szolgáltatásokat. Ha egy órát külön számláznak, egyszerűen válassza ki az „Angol korrepetálás” szolgáltatást, kattintson a „Számlázási mód felülbírálása” lehetőségre, majd válassza ki a megfelelő számlázási módot.
Csomagok archiválása
Az archiválás egy számítási határidőt határoz meg az ügyfél csomagjához. Elkülöníti az aktív csomaghasználatot a korábbi leckék előzményeitől ugyanazon szolgáltatástípus alatt.
Miért érdemes archiválni?
Kalkulációvezérlés: Kizárja a kiválasztott archiválási dátumra és azelőtt ütemezett órákat az aktuális csomagegyenleg-számításokból. Ez elengedhetetlen az óradíjas számlázásról csomagdíjas számlázásra való átálláskor, biztosítva, hogy a korábbi órák ne terheljék visszamenőlegesen az új előre fizetett egyenlegüket.
Irányítópult tisztítása: Eltávolítja a régebbi, előre elkészített tevékenységeket az aktívak közül.
MEGJEGYZÉSEK
Az archiválás nem törli a leckéket
Nem távolítja el a korábbi adatokat
Csak a csomagegyenleg-számításokban szereplő adatokat befolyásolja.
Használható az érthetőség javítására, de elsődleges funkciója a számítási határok szabályozása.
A határidő ügyfélprofilra való alkalmazásának lépésenkénti útmutatójáért tekintse meg útmutatónkat: Csomagok archiválása .
További olvasmányok
Az alábbiakban további cikkeket talál, amelyek csomagokkal kapcsolatos információkat tartalmaznak, amelyek hasznosak lehetnek az Ön számára:
További segítségre van szüksége? Nézze meg ezt a videót arról, hogyan hozhat létre csomagokat ügyfelei számára.
Még mindig bizonytalan abban, hogy melyik számlázási módot válassza oktatási vállalkozása számára? Tekintse meg összefoglalónkat: Teachworks számlázási módok és összefoglaló