A Jövőbeli számlaköltségek bővítmény lehetővé teszi, hogy számla nélkül hozzon létre ügyfélköltségeket. Későbbi számlák létrehozásakor ezeket a költségeket átviheti a kiválasztott dátumtartomány számláira.
A bővítmény engedélyezése
Kattintson a „Fiók” fülre, majd az „Integrációk és bővítmények” elemre.
Használd a fenti „Keresés” mezőt, és írd be a „Jövőbeli számlaterhelések” kifejezést.
Kapcsold a kapcsolót „Be” állásba a bővítmény engedélyezéséhez.
Használat
Jövőbeli számlaterhelések rögzítése
Kattintson a „Számlázás” menüpontra, majd a „Jövőbeli számlaterhelések hozzáadása” gombra.
Felhasználók hozzáadása „Ügyfél” vagy „Tanuló” szerint (Ha egy családban 3 gyermek van, és minden tanulóhoz külön díjat szeretne hozzáadni, akkor a „Tanuló” opcióval 3 díjat hozhat létre – minden tanulóhoz egyet).
Adja meg a címet, a dátumot, az összeget és a leírást (ezek az adatok később megjelennek a számlákon).
Több költség hozzáadásához kattintson a „Mentés” vagy a „Mentés és új hozzáadása” gombra.
Költségek hozzáadása számlákhoz
A Jövőbeli számlaköltségek kiegészítő használható egyetlen számlához, több számlához vagy az Invoice Autopilot kiegészítőn keresztül létrehozott számlákhoz.
Egyedi számlák : Válassza a „Dátum szerinti díjak” lehetőséget, és válassza ki a megfelelő dátumtartományt a díjak számlára való áthúzásához.
Több számla : Válassza a „Költségek dátum szerint” vagy a „Költségek és órák dátum szerint” lehetőséget a költségek (és órák) számlákon való feltüntetéséhez.
Invoice Autopilot bővítmény : Ha az Invoice Autopilot bővítményt használja, kiválaszthatja a „Számlázatlan költségek hozzáadása a számlákhoz” lehetőséget, hogy a jövőbeni költségeket automatikusan hozzáadja a számlákhoz.
Díjak szerkesztése vagy törlése
Ha szerkeszteni vagy törölni szeretné a költségeket, kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a „Számlázás” menüpontra, majd a „Költségek” lehetőségre (vagy kattintson a „Számlaköltségek” linkre a Számlák oldalsávján).
Kattintson a ceruza ikonra egy terhelés szerkesztéséhez, vagy az „x” ikonra a terhelés törléséhez.
Ha nem látja a terhelés szerkesztésére vagy törlésére szolgáló lehetőséget, az azt jelenti, hogy a terhelés már hozzá van rendelve egy számlához. Ebben az esetben a „Számlaszám” oszlopban látható a vonatkozó számla.
A már számlázott költségek csak arról a számláról szerkeszthetők vagy törölhetők, amelyhez tartoznak.
Ha töröl vagy érvénytelenít egy olyan számlát, amelyen jövőbeli számlaköltségek szerepeltek, a költségek nem törlődnek, és továbbra is hozzáadhatók egy új számlához. Ha a költségeket törölni kell, akkor a számla törlése vagy érvénytelenítése után a „Törlés” ikonra kattintva törölheti azokat a Költségek táblázatból.
Jövőbeli költség eltávolítása a számláról
A számláról szerkesztés közben eltávolíthatók költségek. Fontos megjegyezni, hogy kétféle költség adható hozzá a számlákhoz: rendszeres költségek és jövőbeli számlaköltségek:
A rendszeres díjak egyenként hozzáadhatók közvetlenül a számlákhoz azok létrehozásakor. Ha eltávolítja ezt a típusú díjat egy számláról, a díj törlődik a számláról és a Teachworksből is.
A jövőbeni számlaköltségek ezzel szemben leválnak a számláról, de továbbra is hozzáadhatók egy másik számlához.